疫情之下的行業(yè)觀察：從電商的物流包裹數(shù)看經(jīng)濟回?zé)?/h3> ?新聞 ????|???? ?2020-04-20 16:04

　　2020.04.06

　　隨著全國疫情的大幅緩解，能夠感知到全國整體經(jīng)濟及電子商務(wù)行業(yè)從3月初開始復(fù)蘇明顯。

　　文 | 松獅

　　編輯 | G3007

　　假如不是由于這次突發(fā)的疫情，直播帶貨恐怕來得沒有如此迅猛。

　　假如不是由于這次突發(fā)的疫情，我們恐怕也很難發(fā)現(xiàn)，闊別一二線城市的下沉市場，布滿了蓬勃生機和經(jīng)濟活力。

　　此前，針對疫情對各地區(qū)經(jīng)濟的影響，我們專門做了一些調(diào)研，發(fā)現(xiàn)很多小鎮(zhèn)在3月初就已經(jīng)恢復(fù)了正常的經(jīng)濟生活：例如在四川雅安，餐館早早就恢復(fù)開業(yè)，停止?fàn)I業(yè)期不過短短15日，而在集市上，商販更是往來不盡，食品價格較平時略有上升，當(dāng)前主要是瓜果蔬菜、肉類、煙酒一類商品供不應(yīng)求，此外快遞站也是包裹堆積。

　　各地農(nóng)民利用直播和互聯(lián)網(wǎng)渠道來帶貨也早就不算是“新潮”了。只是，在這次疫情之下，此前以單個個人為主體的電商賣貨這種“非主流”，已經(jīng)發(fā)展成以市縣長為直播主體，其他全國或當(dāng)?shù)孛溯o助，以帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的盡對主流模式。

　　不信來看拼多多。

　　拼多多已經(jīng)在山東、浙江、安徽、廣東、廣西、重慶、云南、江西、內(nèi)蒙、湖南、貴州、河南、四川、湖北等地合作了超過20場市縣長直播助農(nóng)活動，覆蓋沃柑、椪柑、雞蛋、紫薯、酥梨、鮮花、小米、茶葉、蓮藕等多種農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)。

　　平時只有在電視里才能看到的市長縣長們，紛紛走進了拼多多的“市長縣長直播間”，有傾銷當(dāng)?shù)厮?，有直播?dāng)?shù)夭枞~的，還有親身試穿漢服來帶貨的……

　　在拼多多的幫助下，消費者看到有“父母官”背書，買得時候更放心了；商家得到了政府實實在在的“刷臉”支持，比任何政策都見效更快更直接，更多優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的上行也讓拼多多平臺自身價值得到了提升。

　　近期，隨著新冠肺炎疫情防控形勢持續(xù)向好，千航貨運 空運價格，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)明顯加快，以及逆周期調(diào)節(jié)政策效應(yīng)不中斷開釋，3月中下旬以來，經(jīng)濟頻現(xiàn)積極的回?zé)嵝盘枴?/p>

　　4月3日，拼多多物流電子面單負責(zé)人在回答物流媒體記者提問時表示，隨著全國疫情的大幅緩解，能夠感知到全國整體經(jīng)濟及電子商務(wù)行業(yè)從3月初開始復(fù)蘇明顯，自3月15日起，拼多多日均在途物流包裹數(shù)已穩(wěn)定在5000萬個以上，同比往年增幅超過60%。

　　01

　　拼多多日均包裹數(shù)已恢復(fù)至5000萬單

　　日均500千航國際0萬個以上包裹是什么水平呢？我們先來看下之前的數(shù)據(jù)。

　　2018年，中國共處理550億件包裹，全社會每產(chǎn)生5個包裹，至少有1個來自拼多多。也就是說，2018年拼多多共產(chǎn)生110億個包裹，日均3040萬單。

　　2019上半年，拼多多包裹數(shù)突破70億個，日均3800萬單。2019下半年則是127億個，日均6900萬單。2019年年全年拼多多總訂單包裹數(shù)197億個，全年日均5397萬單。

　　那么，3月下旬拼多多日均5000萬單以上的水平，基本與2019年全年持平，達到2019年下半年（包含雙十一）70%以上的水平。需要特別留意的是，2019年下半年數(shù)據(jù)是包含了雙十一的，為行業(yè)高點。

　　隨著消費復(fù)蘇、物流復(fù)工，我們預(yù)計拼多多在Q2會逐步恢復(fù)至日均6000萬單以上。

　　另外，我們觀察到一個現(xiàn)象，淘寶系包裹是拼多多的4倍，數(shù)據(jù)怎么來的？

　　近日有新聞顯示，菜鳥和拼多多今天相繼表露平臺包裹數(shù)，顯示淘寶系包裹量相當(dāng)于4個拼多多，體量差距進一步拉大。

　　假如淘寶系是4個拼多多，那么日均訂單數(shù)要達到2億個。但是經(jīng)過測算，淘寶系日均2億訂單包裹已經(jīng)遠遠超過了全行業(yè)的數(shù)字。

　　首先，我們看到國家郵政局公布的官方數(shù)據(jù)。3月全國快遞業(yè)務(wù)預(yù)計完成57億件，31天日均1.84億單。單淘寶系一家，是不可能達到單日2億單的。

　　（來源：國家郵政局官網(wǎng)）

　　其次，我們來分析下歷史上阿里和拼多多的結(jié)構(gòu)比。

　　2018年6月，拼多多副總裁李源曾對外表示：拼多多的日訂單量僅次于淘寶，日包裹總量占全國的20%。

　　而當(dāng)時國家郵政局的公然數(shù)據(jù)，上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成220.8億件，均勻算下來，全國日均是1.21億個包裹，拼多多在2500萬個/日。

　　2019年，拼多多的包裹數(shù)千航國際量占比逐步提升到25%以上，阿里則在50%以上。

　　所以根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)來看，假如兩者目前結(jié)構(gòu)不變，阿里整體包裹量應(yīng)該在日均1億單左右。

　　我們進一步假設(shè)，疫情期間有自己物流體系的阿里表現(xiàn)更出色一些，由于阿里有自己的菜鳥物流體系，又先后進股申通、百世匯通、圓通、中通、天天快遞。

　　樂觀假設(shè)下，阿里的日均訂單量達到拼多多的2.5倍，也就為1.25億單，同樣與報道的2億單相往甚遠。

　　02

　　“助農(nóng)+縣長直播”，打造拼多多品類特色

　　民以食為天。一季度電商行業(yè)最大的看點就是食品了。

　　我們甚至可以說，跟吃相關(guān)的一切都形成了線上消費的趨勢，甚至拉動了廚電類產(chǎn)品的同步增長。

　　拼多多的快速復(fù)蘇，也跟吃息息相關(guān)。拼多多作為中國最大的農(nóng)貨上行網(wǎng)絡(luò)平臺，在食品這個必選消費賽道，扛起社會責(zé)任，買通供給鏈，提供活動性，為穩(wěn)定供需穩(wěn)定物價做出了自己的貢獻。

　　拼多多與湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳簽署《“鄉(xiāng)村振興及抗疫助農(nóng)”戰(zhàn)略合作協(xié)議》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長于康震、湖北省副省長萬勇等出席簽約儀式，并就下一步工作作出了具體部署，打響了“洪湖經(jīng)濟保衛(wèi)戰(zhàn)”。

　　在拼多多上，我們可以看到湖北的蓮藕、小龍蝦都系數(shù)有售。尤其是湖北的蓮藕，是平時電商上非常少見的品類，就連李佳琦直播間湖北專場都是沒有的。

　　在各方組織推動下，集合湖北各地區(qū)上風(fēng)農(nóng)（副）產(chǎn)品的拼多多“湖北優(yōu)品館”正式上線。截至4月1日晚間9點，“湖北優(yōu)品館”已接待超過1107萬人次，累計售出湖北農(nóng)（副）產(chǎn)品超410萬斤。

　　此外，家具行業(yè)是本次疫情重點受損行業(yè)，由于該行業(yè)多年以外銷出口未出，外銷出口訂單幾乎全部消失，年內(nèi)都看不到復(fù)蘇跡象。

　　同時，家具內(nèi)銷又與房地產(chǎn)市場和整體經(jīng)濟息息相關(guān)，買房裝修是一件高花費的事情，在宏觀經(jīng)濟下行情況下，縮減大額支出是大多數(shù)人會做出的理性選擇。

　　江蘇省睢寧縣沙集鎮(zhèn)是中國最早的電商小鎮(zhèn)，家具是這里的支柱性產(chǎn)業(yè)，據(jù)此前媒體統(tǒng)計，全鎮(zhèn)共有1.6萬戶電商店展。

　　為助力睢寧沙集家具捉住新電商機遇，空運報價 海運價格，睢寧縣委縣政府聯(lián)合拼多多舉辦了“市縣長直播”活動。

　　一個小時直播后，薛永在直播間為沙集售出了超出1132件沙集標(biāo)志性產(chǎn)品“子母床”，直播期間的單日累計銷售額超過400萬，跨境鐵路 國際物流，當(dāng)天帶動全網(wǎng)沙集家具日銷超過947萬元。借助此次縣長直播，睢寧縣委縣政府與拼多多簽訂了產(chǎn)業(yè)帶戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，拼多多將投進更多資源協(xié)助睢寧和沙集鎮(zhèn)電商產(chǎn)業(yè)打造區(qū)域品牌，通過落地多多大學(xué)睢寧商學(xué)院等方式，進一步助力傳統(tǒng)電商小鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)型新生。

　　2020年以來，拼多多已在浙江、廣東、山東、河北等地聯(lián)手推進了“市縣長產(chǎn)業(yè)帶直播”活動，共同扶持產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)型。目前，市縣長直播已累計帶動產(chǎn)業(yè)帶商品訂單數(shù)超過1800萬，為企業(yè)新增粉絲超過167萬，相當(dāng)于直接扶助了17個行業(yè)準(zhǔn)一線新品牌。

　　聚焦重多難區(qū)，聯(lián)合政府，扶持中小企業(yè)，已經(jīng)成為拼多多義不收留辭的社會責(zé)任。拼多多借此機會綁定部分制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，也會后續(xù)C2M的戰(zhàn)略奠定良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　結(jié) 語

　　全球面臨新冠疫情蔓延，全球經(jīng)濟增速放緩已經(jīng)是大勢所趨。中國作為全球最大的消費市場，相對韌性較強。

　　從中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)來看，出口貿(mào)易將繼續(xù)嚴(yán)重受損，基建投資將在國家投資拉動下扛起大旗。

　　但消費同樣重要。刺激消費，需要的是產(chǎn)業(yè)鏈的激活，失業(yè)率的控制。中國消費的重點在基層，韌性在低線城市在下沉市場。而今年的重中之重就是民以食為天的食品?；蛟S今年電商將面臨高客單價產(chǎn)品銷售下滑的局面，但同時疫情也將催生網(wǎng)購食品的新趨勢。食品，特別是農(nóng)產(chǎn)品，是拼多多最擅長的賽道。

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（責(zé)任編輯：王治強 HF013）

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