烯牛數(shù)據(jù)是一家同時(shí)具有創(chuàng)投背景和人工智能技術(shù)能力的私募股權(quán)類大數(shù)據(jù)公司，烯牛數(shù)據(jù)收錄了百萬(wàn)家公司數(shù)據(jù)，3萬(wàn)家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，220萬(wàn)條新聞數(shù)據(jù)，14萬(wàn)條融資數(shù)據(jù)，超過(guò)1萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目標(biāo)簽。我們通過(guò)機(jī)器提取了2019年11月國(guó)內(nèi)披露的共606起投融資事件，對(duì)熱點(diǎn)行業(yè)、熱門方向、重大事件、新興公司、活躍投資機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資布局進(jìn)行了分析，以此形成月度投融資洞察。

01 融資概覽

2019年11月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共計(jì)披露606起投融資事件，較上月582起小幅增加（增幅4.12%）。在本月披露的606起投融資事件中，來(lái)源于新聞報(bào)道共384起，烯牛獨(dú)家探測(cè)222起。

從大行業(yè)來(lái)看，本月最受關(guān)注的領(lǐng)域分別是傳統(tǒng)行業(yè)（94起）、醫(yī)療（92起）、企業(yè)服務(wù)（89起）。較上月相比，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域增幅較大，增幅67%；體育領(lǐng)域降幅較大，降幅為78%。

從輪次來(lái)看，早期項(xiàng)目（天使輪/種子輪106起，Pre-A輪/A輪/A+輪215起）共計(jì)321起，在所有事件中占比52.97%（上月數(shù)據(jù)為50.00%）。

早期項(xiàng)目中最受關(guān)注的領(lǐng)域是企業(yè)服務(wù)（58起）、醫(yī)療（49起）、傳統(tǒng)行業(yè)（32起），中后期項(xiàng)目中最受關(guān)注的領(lǐng)域依次為企業(yè)服務(wù)（23起）、醫(yī)療（23起）、傳統(tǒng)行業(yè)（13起）。

從細(xì)分領(lǐng)域的角度，創(chuàng)新藥、STEAM教育、物聯(lián)網(wǎng)芯片等概念最受資本青睞，新能源汽車、工業(yè)大麻、醫(yī)療器械、固廢處理等領(lǐng)域也頗受關(guān)注。

02 Big Deals

本月國(guó)內(nèi)單筆融資超10億元的融資共有8起：

騰龍數(shù)據(jù)獲投260億元，創(chuàng)IDC行業(yè)紀(jì)錄

11月28日消息，數(shù)據(jù)中心定制服務(wù)商騰龍控股集團(tuán)宣布獲A輪融資，融資金額高達(dá)260億人民幣，投資方包括摩根士丹利，南山集團(tuán)，開元基金，海通恒信，華能景順羅斯等。

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，IDC這一領(lǐng)域已經(jīng)有多家上市企業(yè)，包括光環(huán)新網(wǎng)、啟明星辰、鵬博士、浪潮信息、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。近年來(lái)IDC領(lǐng)域很受關(guān)注，每年都有十?dāng)?shù)起融資披露，活躍投資方既有達(dá)晨創(chuàng)投、IDG資本、軟銀中國(guó)等機(jī)構(gòu)投資者，也有小米科技、中國(guó)平安等戰(zhàn)略投資方。

阿里巴巴233億元增資菜鳥，物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)受重視

11月8日，阿里巴巴宣布完成對(duì)菜鳥網(wǎng)絡(luò)新一輪投資，通過(guò)增資和購(gòu)買老股的方式，投入人民幣233億元，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的其他現(xiàn)有股東也參與了新一輪融資，本輪融資后，阿里巴巴持有菜鳥股權(quán)從約51%增加到約63%。

在雙十一前宣布這一輪融資，足見阿里對(duì)物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的重視。菜鳥方面表示，將繼續(xù)加大技術(shù)投入，推動(dòng)物流行業(yè)數(shù)字升級(jí)；打造智慧供應(yīng)鏈，服務(wù)商家降本增效；加快建設(shè)全球智能物流骨干網(wǎng)，服務(wù)好全球中小企業(yè)全球賣、全球運(yùn)。

03 知名投資機(jī)構(gòu)風(fēng)向

在本月披露的融資事件中，知名的投資機(jī)構(gòu)到底在關(guān)注哪些熱點(diǎn)行業(yè)？

綜合考慮機(jī)構(gòu)知名度、近期投資活躍程度、機(jī)構(gòu)歷史業(yè)績(jī)等因素，烯牛數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析了25家知名風(fēng)投的動(dòng)作，從49起投資事件中，發(fā)現(xiàn)了13家Pre-A輪及之前輪次的 New Star公司。

本月最活躍的機(jī)構(gòu)為騰訊投資，盛輝物流網(wǎng)點(diǎn)查詢 ，出手10次；深創(chuàng)投出手8次位列第二。其他活躍的機(jī)構(gòu)包括高瓴資本、經(jīng)緯中國(guó)、阿里巴巴等。

04 互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資布局

本月BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭共計(jì)投資了20個(gè)項(xiàng)目，其中騰訊投資10起，出手最為頻繁，布局的賽道包括招聘平臺(tái)、K12教育、移動(dòng)辦公、汽車后服務(wù)等；阿里則巨資戰(zhàn)略投資了菜鳥網(wǎng)絡(luò)、美年健康，加碼健康體檢、智慧物流；百度投資了一家民俗客棧運(yùn)營(yíng)商，布局旅游產(chǎn)業(yè)；今日頭條繼續(xù)投資少兒教育賽道，并布局智能家居領(lǐng)域；小米科技投資了小鵬汽車、安凱微電子，布局新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域。

05 本月最受關(guān)注領(lǐng)域

創(chuàng)新藥：

投資人觀點(diǎn)：

高特佳投資集團(tuán) 主管合伙人 胡雪峰：