招商輪船(601872.SH)公布，公司下屬全資子公司CMES Bulker Holdings Inc.(下稱“CMES Bulker”)擬以人民幣16.02億元從Sinotrans Shipowning Limited(以下簡(jiǎn)稱“SSOL公司”)受讓Double Strong International Limited(下稱“DS公司”)100%的股權(quán)，同時(shí)CMES Bulker向SSOL公司償還DS公司應(yīng)付股東借款人民幣38.19億元；招商輪船下屬全資子公司CMES LNG Carrier Investment Inc.(下稱“CMES LNG”)以人民幣6.45億元從SSOL公司受讓Marine Peace Shipowning Limited(下稱“MP公司”)100%的股權(quán)，同時(shí)CMES LNG向SSOL公司償還MP公司應(yīng)付股東借款人民幣4.42億元；CMES Bulker擬以人民幣5670.04萬(wàn)元從中外運(yùn)航運(yùn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中外運(yùn)航運(yùn)”)受讓Sinotrans Ship Management Limited(下稱“SSML公司”)100%的股權(quán)；招商輪船擬以人民幣608.14萬(wàn)元從中國(guó)經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司(下稱“經(jīng)貿(mào)船務(wù)”)受讓中外運(yùn)航運(yùn)(北京)有限公司(下稱“中外運(yùn)北京”)100%股權(quán)。本次交易價(jià)格合計(jì)暫定為人民幣65.71億元，最終交易價(jià)格以經(jīng)國(guó)資主管部門(mén)備案確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格確定。

　　SSOL公司為持股平臺(tái)公司，其下屬主要業(yè)務(wù)板塊包括干散貨航運(yùn)、集裝箱航運(yùn)及投資LNG航運(yùn)業(yè)務(wù)。

　　中外運(yùn)航運(yùn)以干散貨和集裝箱運(yùn)輸為兩大核心主業(yè)，是集船舶投資、運(yùn)營(yíng)及管理為一體的綜合性航運(yùn)企業(yè)。其中干散貨業(yè)務(wù)主要從事全球范圍主要貿(mào)易航線運(yùn)輸，承運(yùn)包括鐵礦石、煤炭、谷物、鋼材及其他商品等散雜貨物；集裝箱業(yè)務(wù)主要是集裝箱船的船東業(yè)務(wù)。同時(shí)開(kāi)拓LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)多元化。

　　經(jīng)貿(mào)船務(wù)是中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司旗下的航運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，主要通過(guò)投資控股專業(yè)化航運(yùn)公司從事各類航運(yùn)業(yè)務(wù)。

　　本次交易的資金來(lái)源擬使用公司自有資金或境外銀行借款。公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于追加公司年度銀行授信額度的議案》，同意公司向境外銀行申請(qǐng)9億美元授信額度，用于收購(gòu)中外運(yùn)航運(yùn)下屬資產(chǎn)項(xiàng)目。

　　本次交易是招商輪船整合航運(yùn)資產(chǎn)、打造統(tǒng)一的航運(yùn)業(yè)務(wù)平臺(tái)、不斷提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力的重要舉措。招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)在國(guó)際干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次交易完成后，將徹底解決招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　本次交易完成后，招商輪船擁有和控制的干散貨船船隊(duì)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，有利于提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司干散貨業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力和服務(wù)客戶的能力，提升公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次交易采用現(xiàn)金收購(gòu)方式，交易完成后公司資產(chǎn)負(fù)債率短期內(nèi)將有所上升，預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)收益率及每股收益將有望增厚。