為徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，招商輪船擬收購(gòu)中外運(yùn)航運(yùn)多家公司股權(quán)，擴(kuò)大干散貨船船隊(duì)規(guī)模，整合航運(yùn)資產(chǎn)，打造統(tǒng)一的航運(yùn)業(yè)務(wù)平臺(tái)。

　　1月20日，招商輪船發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金收購(gòu)的方式整合中外運(yùn)航運(yùn)旗下干散貨船舶資產(chǎn)及亞馬爾LNG運(yùn)輸項(xiàng)目股權(quán)，交易價(jià)合計(jì)65.71億元。其中，股權(quán)對(duì)價(jià)23.10億元，償還貸款42.61億元。

　　本次交易收購(gòu)的資產(chǎn)包括：9艘好望角型船舶、11艘巴拿馬型船舶、21艘靈便型船舶，5艘ARC7破冰級(jí)LNG運(yùn)輸船25.5%股權(quán)，持有DOC證書(shū)的中外運(yùn)航運(yùn)船舶管理有限公司等。交易完成后，招商輪船擁有和控制的干散貨船船隊(duì)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，原有好望角型隊(duì)和靈便型船隊(duì)實(shí)力大增，大舉進(jìn)入以巴拿馬船型為主力的糧食運(yùn)輸業(yè)務(wù)，增加了LNG業(yè)務(wù)收益，為滿足原油、糧食、煤炭、LNG運(yùn)輸需求增量做好準(zhǔn)備，繼續(xù)向具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流航運(yùn)企業(yè)邁進(jìn)。

　　公告稱，公司下屬全資子公司CMES Bulker Holdings Inc.(CMES Bulker)擬以人民幣16.02億元從Sinotrans Shipowning Limited(SSOL)受讓Double Strong International Limited(DS)100%的股權(quán)，同時(shí)CMES Bulker向SSOL公司償還DS公司應(yīng)付股東借款人民幣38.19億元；招商輪船下屬全資子公司CMES LNG Carrier Investment Inc.( CMES LNG)以人民幣6.45億元從SSOL公司受讓Marine Peace Shipowning Limited(MP)100%的股權(quán)，同時(shí)CMES LNG向SSOL公司償還MP公司應(yīng)付股東借款人民幣4.42億元；CMES Bulker擬以人民幣5670.04萬(wàn)元從中外運(yùn)航運(yùn)有限公司受讓Sinotrans Ship Management Limited(SSML)100%的股權(quán)；招商輪船擬以人民幣608.14萬(wàn)元從中國(guó)經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司受讓中外運(yùn)航運(yùn)(北京)有限公司(中外運(yùn)北京)100%股權(quán)。本次交易價(jià)格合計(jì)暫定為人民幣65.71億元，最終交易價(jià)格以經(jīng)國(guó)資主管部門備案確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格確定。

　　SSOL公司為持股平臺(tái)公司，其下屬主要業(yè)務(wù)板塊包括干散貨航運(yùn)、集裝箱航運(yùn)及投資LNG航運(yùn)業(yè)務(wù)。

　　中外運(yùn)航運(yùn)以干散貨和集裝箱運(yùn)輸為兩大核心主業(yè)，是集船舶投資、運(yùn)營(yíng)及管理為一體的綜合性航運(yùn)企業(yè)。其中干散貨業(yè)務(wù)主要從事全球范圍主要貿(mào)易航線運(yùn)輸，承運(yùn)包括鐵礦石、煤炭、谷物、鋼材及其他商品等散雜貨物；集裝箱業(yè)務(wù)主要是集裝箱船的船東業(yè)務(wù)。同時(shí)開(kāi)拓LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)多元化。

　　經(jīng)貿(mào)船務(wù)是中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司旗下的航運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，主要通過(guò)投資控股專業(yè)化航運(yùn)公司從事各類航運(yùn)業(yè)務(wù)。

　　本次交易的資金來(lái)源擬使用公司自有資金或境外銀行借款。公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于追加公司年度銀行授信額度的議案》，同意公司向境外銀行申請(qǐng)9億美元授信額度，用于收購(gòu)中外運(yùn)航運(yùn)下屬資產(chǎn)項(xiàng)目。

　　據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，2016年，兩大央企招商局集團(tuán)和中外運(yùn)長(zhǎng)航實(shí)施戰(zhàn)略重組，后者如今已經(jīng)被合并到招商局旗下。本次交易是招商輪船整合航運(yùn)資產(chǎn)、打造統(tǒng)一的航運(yùn)業(yè)務(wù)平臺(tái)、不斷提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力的重要舉措。招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)在國(guó)際干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次交易完成后，將徹底解決招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　本次交易完成后，招商輪船擁有和控制的干散貨船船隊(duì)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，有利于提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司干散貨業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力和服務(wù)客戶的能力，提升公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次交易采用現(xiàn)金收購(gòu)方式，交易完成后公司資產(chǎn)負(fù)債率短期內(nèi)將有所上升，預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)收益率及每股收益將有望增厚。