非洲空運(yùn)-2019/2020年中國(guó)液貨危險(xiǎn)品水運(yùn)形勢(shì)報(bào)告
?海運(yùn)新聞 ????|???? ?2020-02-23 04:512019/2020年中國(guó)液貨危險(xiǎn)品水運(yùn)形勢(shì)報(bào)告
2020年02月21日 11時(shí) 上海航運(yùn)交易所信息部
2019年回顧受中美貿(mào)易摩擦、英國(guó)“脫歐”等諸多不確定因素影響，2019年國(guó)際貿(mào)易和投資低于預(yù)期，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和部分新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)弱于市場(chǎng)預(yù)期。恒大研究院報(bào)告認(rèn)為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，短期增速再下臺(tái)階。短期主要矛盾：總需求不足，需加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，財(cái)政、貨幣、匯率等政策協(xié)同發(fā)力，財(cái)政優(yōu)于貨幣，貨幣優(yōu)于匯率政策；長(zhǎng)期矛盾：供給側(cè)改革不到位、全要素生產(chǎn)率有待提高，需深化改革開放。
盡管經(jīng)濟(jì)增速放緩，化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求略有下降，但中國(guó)仍是世界較大的化工產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)全球化工巨頭巴斯夫估算，目前中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總額占全球總額的40%，到2030年或?qū)⑦_(dá)到49%，未來世界化工產(chǎn)業(yè)的半壁江山將在中國(guó)；沛君航訊報(bào)告認(rèn)為，經(jīng)過20多年發(fā)展，中國(guó)化工業(yè)已積累相當(dāng)實(shí)力，尤其是近幾年技術(shù)提升速度較快，各子行業(yè)不斷有世界級(jí)裝置投產(chǎn)，無論是規(guī)模還是先進(jìn)性都居于全球前列。隨著盈利逐步改善，未來技術(shù)升級(jí)速度還會(huì)更快；同期，歐美企業(yè)普遍削減資本開支，裝置不斷老化，新產(chǎn)品研發(fā)趨于停滯，相對(duì)于中國(guó)的優(yōu)勢(shì)大幅削弱。目前中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)已到了可以與歐美全面競(jìng)爭(zhēng)的臨界點(diǎn)，未來10年將會(huì)有一批龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)海外化工列強(qiáng)的追趕和超越，中國(guó)也有望崛起為世界級(jí)化工強(qiáng)國(guó)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年前10月，中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50151.0億元，同比下降2.9%，其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降25.3%。進(jìn)出口方面，前10月，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值25.63萬億元，同比增長(zhǎng)2.4%。其中，出口13.99萬億元，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口11.64萬億元，增長(zhǎng)0.4%。貿(mào)易順差2.35萬億元，同比增長(zhǎng)42.3%，其中化工品進(jìn)出口格局保持基本穩(wěn)定。
在需求低迷等因素拖累下，中國(guó)化工市場(chǎng)延續(xù)探底態(tài)勢(shì)。截至2019年11月底，中國(guó)化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)跌至4037點(diǎn)，跌幅為1.2%。在監(jiān)測(cè)的160個(gè)重要化工產(chǎn)品價(jià)格中，上漲42個(gè)，占比26.3%，漲幅前三位分別為丙酮、異丙醇和天然橡膠；下跌68個(gè)，占比42.5%，跌幅前三位分別為環(huán)氧氯丙烷、苯胺和甲基丙烯酸甲酯；持平的占比31.2%。從漲幅榜看，丙酮市場(chǎng)大幅沖高，價(jià)格漲至2019年最高的5850元/噸，市場(chǎng)供應(yīng)非常緊張，港口庫(kù)存處于低位，價(jià)格大幅升高。
1、液化品
水運(yùn)增長(zhǎng)顯著
雖然上游市場(chǎng)出現(xiàn)短期波動(dòng)，中國(guó)液體化工品總體水運(yùn)需求仍保持增長(zhǎng)，特別是浙石化項(xiàng)目新增的下水量。上海航運(yùn)交易所估算2019年中國(guó)液體化學(xué)品水運(yùn)量3200萬噸，同比增長(zhǎng)約19.4%。
沿海運(yùn)輸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，對(duì)二甲苯、甲醇、燒堿、乙二醇、純苯、冰醋酸和苯乙烯等大宗化工產(chǎn)品仍是水運(yùn)需求的主力，市場(chǎng)仍維持華北—華東、華北—華南、華東—華南航線為主的運(yùn)輸格局。
2019年一些化工業(yè)安全事故對(duì)化工市場(chǎng)產(chǎn)生間接影響，江蘇發(fā)生“3.21”特大爆炸事故后，4月初，江蘇省發(fā)布《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》。根據(jù)該意見稿，從園區(qū)區(qū)域、行業(yè)層次、用地面積、規(guī)劃許可、安全監(jiān)管等方面對(duì)全省50個(gè)化工園區(qū)開展全評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，壓減至20個(gè)左右。至2020年，全省化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量將減少至2000家，2022年化工企業(yè)數(shù)量降至1000家，這樣大規(guī)模的化工行業(yè)整治行動(dòng)必然首先對(duì)小規(guī)模分散行業(yè)企業(yè)進(jìn)行集中排查。江蘇省的整治方案是全國(guó)范圍內(nèi)加強(qiáng)化工業(yè)監(jiān)管的一個(gè)縮影，預(yù)期小規(guī)模產(chǎn)能將最終退出市場(chǎng)，化工業(yè)原有相對(duì)分散的細(xì)分行業(yè)集中度有望大幅提升，受此影響未來化工水運(yùn)需求中單票貨量或?qū)⒃黾印?/span>
運(yùn)力總體穩(wěn)定
在交通運(yùn)輸部宏觀調(diào)控下，內(nèi)貿(mào)化學(xué)品運(yùn)力規(guī)模得到有效控制，整體而言，市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定，船舶運(yùn)力供給均衡，運(yùn)價(jià)保持平穩(wěn)。沿海跨省運(yùn)輸化學(xué)品船總運(yùn)力經(jīng)過幾年持續(xù)增長(zhǎng)后在2019年小幅下降，總體穩(wěn)定（見圖1、2）。
沿海省際運(yùn)輸化學(xué)品船平均船齡10.4年，其中老舊船舶（船齡12年以上）和特檢船（船齡26年以上）分別有122艘、2艘，占總艘數(shù)的42.96%和0.70%。
運(yùn)價(jià)基本穩(wěn)定
2019年，化工品運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定。一方面，得益于近幾年運(yùn)力調(diào)控措施的實(shí)施，實(shí)際投放運(yùn)力得到有效控制；另一方面，總體運(yùn)輸總量穩(wěn)中有升，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)整體同比持平。
2、液化天然氣
需求穩(wěn)步上升
2019年，在國(guó)家對(duì)于清潔能源需求進(jìn)一步提升下，天然氣需求同比提高。前10月，生產(chǎn)天然氣1423億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，增速較2018年同期增加3.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口天然氣1068億立方米，同比增長(zhǎng)8.2%，增速較2018年同期大幅減少28.5個(gè)百分點(diǎn)；表觀消費(fèi)量為2463億立方米，同比增長(zhǎng)9.5%，增速較2018年同期減少11.1個(gè)百分點(diǎn)。前10月，天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口及消費(fèi)量同比均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但消費(fèi)量增速出現(xiàn)明顯下滑（見表1）。
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