新發(fā)行的可兌換票據(jù)預計將有20%至25%的轉(zhuǎn)換溢價 -上?？者\公司
?海運新聞 ????|???? ?2020-05-07 12:58
該債券的發(fā)行條款顯示，新發(fā)行的可兌換票據(jù)預計將有20%至25%的轉(zhuǎn)換溢價，票面利率在5.75%至6.25%之間，預計周二在紐約上市。
摩根士丹利的分析師哈利?？频偎?Harry Curtis)稱，挪威郵輪的活動性可能可以維持6-8個月，這是假設在6月30日以前有50%的游客恢復和25%的游客使用郵輪積分代替退款，公司此前以支付郵輪用度的125%積分來代替現(xiàn)金退款。
根據(jù)一份聲明，此次融資還包括6.5億美元的可交換票據(jù)，3.5億美元的普通股公然發(fā)行，跨境鐵路 國際物流，以及私募股權(quán)基金L Catterton一家關(guān)聯(lián)公司的4億美元投資，該公司將有權(quán)提名一名董事進進公司董事會。據(jù)透露，這些股票的發(fā)行價為每股11美元，預計籌資4億美元。
來源：中國金融信息網(wǎng)
摩根士丹利的分析師哈利?？频偎?Harry Curtis)稱，挪威郵輪的活動性可能可以維持6-8個月，這是假設在6月30日以前有50%的游客恢復和25%的游客使用郵輪積分代替退款，公司此前以支付郵輪用度的125%積分來代替現(xiàn)金退款。
2020年05月07日 10時 中國金融信息網(wǎng)
世界第三大郵輪運營商挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd。)以船只和島嶼為抵押發(fā)行了6.75億美元的垃圾債券，規(guī)模超過市場預期。該公司正尋求從更廣泛的融資中籌集至多20億美元，以度過旅游業(yè)封閉的危機。根據(jù)一份聲明，此次融資還包括6.5億美元的可交換票據(jù)，3.5億美元的普通股公然發(fā)行，跨境鐵路 國際物流，以及私募股權(quán)基金L Catterton一家關(guān)聯(lián)公司的4億美元投資，該公司將有權(quán)提名一名董事進進公司董事會。據(jù)透露，這些股票的發(fā)行價為每股11美元，預計籌資4億美元。
來源：中國金融信息網(wǎng)
返回首頁
挪威郵輪周二在提交給監(jiān)管機構(gòu)的文件中稱，假如沒有額外融資，由于疫情大流行和明年到期的債務所造成的影響，已經(jīng)讓人對該公司能否繼續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生了很大的懷疑。該公司還表示，鐵路運輸
上?？者\，將推遲發(fā)布第一季度收益報告。
據(jù)媒體報道，這家郵輪運營商將這些4年期有擔保債券的從6億美元規(guī)模增發(fā)0.75億美元，票面利率上調(diào)至12.25%，票面折價為0.99美元，收益率相當于12.575%。知情人士說，空運報價
海運價格，這只債券最初議定的票面利率為12.25%至12.5%，折扣在98.5至99之間。由于細節(jié)是保密的，這些人士要求不具名。牽頭此次交易的高盛團體(Goldman Sachs Group Inc。)的一位代表拒盡置評。
受疫情影響，挪威郵輪公司的收進受到了嚴重擠壓。據(jù)該公司4月27日發(fā)布的一份新聞稿說，該公司至少在6月30日之前暫停郵輪服務，公司最近暫時解雇了約20%的員工，每月要花費約1.1億至1.5億美元的現(xiàn)金。
L Catterton全球聯(lián)席首席執(zhí)行官斯科特·達恩克(Scott Dahnke)表示，挪威郵輪公司擁有最年輕的船隊、強大的治理團隊和最高的收益。
挪威郵輪公司表示，將通過對公司兩艘船只的優(yōu)先求償權(quán)和兩個用于其業(yè)務運作和知識產(chǎn)權(quán)的島嶼擔保其垃圾債券的發(fā)行。
初步財報顯示，該公司預計第一季度凈虧損高達19.3億美元。該公司股價周二下跌23%，收于11.18美元。
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標記有誤，請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
| 千航國際 |
| 國際空運 |
| 國際海運 |
| 國際快遞 |
| 跨境鐵路 |
| 多式聯(lián)運 |