世界第三大郵輪運(yùn)營商挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd。)以船只和島嶼為抵押發(fā)行了6.75億美元的垃圾債券，規(guī)模超過市場預(yù)期。該公司正尋求從更廣泛的融資中籌集至多20億美元，以度過旅游業(yè)關(guān)閉的危機(jī)。

　　據(jù)媒體報(bào)道，這家郵輪運(yùn)營商將這些4年期有擔(dān)保債券的從6億美元規(guī)模增發(fā)0.75億美元，票面利率上調(diào)至12.25%，票面折價(jià)為0.99美元，收益率相當(dāng)于12.575%。知情人士說，這只債券最初議定的票面利率為12.25%至12.5%，折扣在98.5至99之間。由于細(xì)節(jié)是保密的，這些人士要求不具名。牽頭此次交易的高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc。)的一位代表拒絕置評。

　　根據(jù)一份聲明，此次融資還包括6.5億美元的可交換票據(jù)，3.5億美元的普通股公開發(fā)行，以及私募股權(quán)基金L Catterton一家關(guān)聯(lián)公司的4億美元投資，該公司將有權(quán)提名一名董事進(jìn)入公司董事會。據(jù)透露，這些股票的發(fā)行價(jià)為每股11美元，預(yù)計(jì)籌資4億美元。

　　L Catterton全球聯(lián)席首席執(zhí)行官斯科特·達(dá)恩克(Scott Dahnke)表示，挪威郵輪公司擁有最年輕的船隊(duì)、強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)和最高的收益。

　　挪威郵輪周二在提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件中稱，如果沒有額外融資，由于疫情大流行和明年到期的債務(wù)所造成的影響，已經(jīng)讓人對該公司能否繼續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生了很大的懷疑。該公司還表示，將推遲發(fā)布第一季度收益報(bào)告。

　　摩根士丹利的分析師哈利。科蒂斯(Harry Curtis)稱，挪威郵輪的流動性可能可以維持6-8個(gè)月，這是假設(shè)在6月30日以前有50%的游客恢復(fù)和25%的游客使用郵輪積分代替退款，公司此前以支付郵輪費(fèi)用的125%積分來代替現(xiàn)金退款。

　　初步財(cái)報(bào)顯示，該公司預(yù)計(jì)第一季度凈虧損高達(dá)19.3億美元。該公司股價(jià)周二下跌23%，收于11.18美元。

　　挪威郵輪公司表示，將通過對公司兩艘船只的優(yōu)先求償權(quán)和兩個(gè)用于其業(yè)務(wù)運(yùn)作和知識產(chǎn)權(quán)的島嶼擔(dān)保其垃圾債券的發(fā)行。

　　該債券的發(fā)行條款顯示，新發(fā)行的可兌換票據(jù)預(yù)計(jì)將有20%至25%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)，票面利率在5.75%至6.25%之間，預(yù)計(jì)周二在紐約上市。

　　受疫情影響，挪威郵輪公司的收入受到了嚴(yán)重?cái)D壓。據(jù)該公司4月27日發(fā)布的一份新聞稿說，該公司至少在6月30日之前暫停郵輪服務(wù)，公司最近暫時(shí)解雇了約20%的員工，每月要花費(fèi)約1.1億至1.5億美元的現(xiàn)金。