資本市場對以星輪船 IPO缺乏熱情，引發(fā)了投資者對今年航運(yùn)界可能發(fā)生的其他幾起IPO產(chǎn)生質(zhì)疑。本周韓國船廠現(xiàn)代重工和集運(yùn)公司森羅商船（SM Line）先后向市場透露出IPO的意向。此外，幾家亞洲航運(yùn)公司以及能源、物流行業(yè)的公司也在計劃上市。

根據(jù)此前招股書中表露，ZIM原定發(fā)行價為16美元至19美元，預(yù)計發(fā)行普通股1,750萬股。而在上市前一天，以星輪船將發(fā)行價下調(diào)至15美元，發(fā)行股數(shù)也減少300萬股至1,450萬股，總召募資金因此降至2.18億美元。最初的目標(biāo)為3.32億美元。

事實上，以星輪船指定花旗、高盛和巴克萊擔(dān)任此次IPO的全球協(xié)調(diào)人，杰富瑞（Jefferies）和克拉克森證券擔(dān)任聯(lián)合記賬人。

盡管調(diào)整了IPO條款，空運(yùn)報價 海運(yùn)價格，但ZIM的市值仍達(dá)到17.5億美元，高于分析師長期以來所以為的15億美元。不過，承銷商的目標(biāo)為19億美元至23億美元。

開盤當(dāng)日，該股發(fā)行價為15美元，隨后在第一個小時內(nèi)，迅速下跌至12美元以下，暴跌超20%。下午盤，股價持續(xù)走軟，在完成交易450萬股后，ZIM股價一度下探至11.55美元，比開盤下跌23%。終極，這一新股收盤于11.52美元。

此外，ZIM已授予承銷商30天期權(quán)，以首次公然發(fā)行價格購買至多217.5萬股普通股。發(fā)行預(yù)計將于2021年2月1日結(jié)束。

航運(yùn)界網(wǎng)獲悉，紐約時間1月28日，以星輪船正式在紐約證券交易所IPO，股票代碼為ZIM。這是2015年以來，第一只在紐約成功上市的航運(yùn)股。

以星輪船成功上市 IPO當(dāng)天股價受挫20%

2021年02月01日 09時 航運(yùn)界