民航資源網(wǎng)2021年11月30日消息：上海機(jī)場(chǎng)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并召募配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)機(jī)場(chǎng)團(tuán)體持有的虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道。本次交易完成后，虹橋公司和物流公司將成為上市公司全資子公司，浦東第四跑道將成為上市公司持有的資產(chǎn)。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上海機(jī)場(chǎng)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為44.09元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

　　根據(jù)上市公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)虹橋公司100%股權(quán)終極確定交易作價(jià)為1,451,589.32萬(wàn)元、物流公司100%股權(quán)終極確定交易作價(jià)為311,900.00萬(wàn)元、浦東機(jī)場(chǎng)第四跑道的終極確定交易作價(jià)為149,749.17萬(wàn)元，上述標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)交易作價(jià)為1,913,238.49萬(wàn)元，發(fā)行股份的數(shù)目為433,939,325股。

　　本次交易中，為進(jìn)步本次交易整合績(jī)效，上海機(jī)場(chǎng)擬向機(jī)場(chǎng)團(tuán)體非公然發(fā)行股票召募配套資金。本次召募配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日為上海機(jī)場(chǎng)第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為39.19元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。在召募配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有實(shí)施派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次召募配套資金發(fā)行股份價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次召募配套資金規(guī)模預(yù)計(jì)不超過(guò)500,000.00萬(wàn)元，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國(guó)際快遞，根據(jù)本次召募配套資金發(fā)行價(jià)格為39.19元/股測(cè)算，跨境鐵路 國(guó)際物流，發(fā)行數(shù)目不超過(guò)127,583,567股。本次召募配套資金擬發(fā)行的股份數(shù)目不超過(guò)本次重組前公司總股本的30%，召募配套資金總額不超過(guò)本次交易擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，終極發(fā)行數(shù)目以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)目為準(zhǔn)。本次召募配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用并支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于四型機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、智能貨站項(xiàng)目、聰明物流園區(qū)綜合提升項(xiàng)目及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司活動(dòng)資金。