2020年，中國船舶租賃實現(xiàn)凈利潤11.14億港元，同比增長24.8%;經(jīng)營溢利10.26億港元，同比增長21.0%;每股盈利進步到0.181港元，增加11.1%;均勻資產(chǎn)回報率12.8%、均勻總資產(chǎn)回報率3.8%，同比均有提升。本次成功發(fā)行5億美元債，跨境鐵路 國際物流，將進一步優(yōu)化公司負債久期結(jié)構(gòu)，有效降低均勻融資本錢，為經(jīng)營穩(wěn)健增長提供有力保障，為業(yè)務(wù)高質(zhì)量綠色發(fā)展提供強大支撐。

　　本次債券發(fā)行遵循國際資本市場協(xié)會(ICMA)的《綠色債券原則》及聯(lián)合國可持續(xù)海洋原則制定的綠色融資框架，并獲得第三方獨立認證機構(gòu)香港品質(zhì)保證局(HKQAA)的綠色和藍色債券雙認證。香港品質(zhì)保證局作為香港政府成立的非營利性機構(gòu)，提供獨立、公正的第三方評定，其認證讓公司向全球投資者展示推動綠色和可持續(xù)發(fā)展的決心，印證了中國船舶租賃持續(xù)響應(yīng)國家“碳達峰、碳中和”號召的決心。

　　中國船舶租賃于2021年7月21日成功定價發(fā)行了5億美元綠色和藍色雙標(biāo)簽債券，為中資企業(yè)首次在境外發(fā)行綠藍色雙認證的債券，也是大中華區(qū)首筆同時取得綠藍色雙認證的中資企業(yè)美元債券，得到了惠譽「A」及標(biāo)普「A-」的優(yōu)異評級結(jié)果。此次債券發(fā)行獲投資者積極追捧，債券終極發(fā)行價格為五年期美國國債同期收益率加145個基點，較初始價格指引收窄40基點，同時實現(xiàn)負的新發(fā)行溢價，峰值訂單規(guī)模逾額認購5倍，充分體現(xiàn)了市場投資者對公司業(yè)績及表現(xiàn)的高度認可。

　　在當(dāng)前全球大力倡導(dǎo)溫室氣體減排、我國加快推進“碳達峰”“碳中和”的背景下，公司捉住綠色債券項目的政策支持機遇，創(chuàng)新綠色發(fā)展的融資模式，布局綠色可持續(xù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)，推出可持續(xù)發(fā)展貸款、綠色及藍色債券等新型和獨特的融資模式，樹立了行業(yè)新標(biāo)桿。本次綠色藍色雙認證債券所召募資金，將用于進一步支持能源效率升級、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續(xù)運輸?shù)群细窬G色項目的融資或再融資，助力中國航運業(yè)實現(xiàn)綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展。

　　當(dāng)前綠色金融在應(yīng)對全球天氣挑戰(zhàn)中發(fā)揮著不可或缺的作用，包括綠色債券、藍色債券、可持續(xù)發(fā)展貸款在內(nèi)的綠色金融措施是解決碳減排資金缺口、加速推動碳中和目標(biāo)實現(xiàn)的重要手段。同時隨著我國不中斷推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，藍色經(jīng)濟將成為全球海洋治理模式的重要工具。中國船舶租賃作為業(yè)內(nèi)首家在清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局的租賃公司，牢牢捉住綠色金融政策支持機遇，與諸多海外著名可持續(xù)發(fā)展投資人進行溝通，加深了解相互在可持續(xù)發(fā)展金融的布局及愿景。終極本次發(fā)行獲多位可持續(xù)發(fā)展投資者的踴躍參與，體現(xiàn)了國際資本市場對可持續(xù)型海洋經(jīng)濟項目的認可和支持。

　　精準(zhǔn)判定發(fā)行窗口和市場契機創(chuàng)負新發(fā)溢價發(fā)行

　　大中華區(qū)首筆同時取得綠色和藍色認證的中資美元債券

　　本次綠色和藍色雙認證債券的發(fā)行是公司推動綠色發(fā)展的重要步驟，在綠色船舶研發(fā)、海洋能源開發(fā)等領(lǐng)域開展綠色債券融資新模式，旨在順應(yīng)船舶綠色化、智能化發(fā)展的需求，響應(yīng)碳中和、碳達峰目標(biāo)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量綠色發(fā)展。

　　疫情下經(jīng)濟恢復(fù)，美國國債利率上揚，5年期國債利率曾在今年4月上探至0.988%高位，但鑒于近期疫情反復(fù)和投資者對通脹壓力持續(xù)上升報觀看態(tài)度，美國國債收益率出現(xiàn)回落。鄰近發(fā)行前，受變異病毒影響，全球資本市場重挫，投資者擔(dān)憂和避險情緒陡增。公司上下堅定信心，精準(zhǔn)把握住市場反轉(zhuǎn)的機會，以期間內(nèi)較低的美國國債收益率水平作為基準(zhǔn)利率，在吸引投資者的同時把握發(fā)行本錢，終極成功定價于五年期美國國債同期收益率加145個基點，空運報價 海運價格，債券票息2.1%。