7月26日，招商港口(001872.SZ)發(fā)布公告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)招商港口2021年非公然發(fā)行A股股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，招商港口本次非公然發(fā)行股票申請(qǐng)獲得通過(guò)。

　　招商港口本次發(fā)行數(shù)目為57670.95萬(wàn)股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至249907.47萬(wàn)股，公司控股股東布羅德福國(guó)際直接持有公司2.21%股份，且通過(guò)控制CMPID和招商局港通發(fā)展(深圳)有限公司，合計(jì)控制公司63.02%的股份表決權(quán)，仍為公司的控股股東，招商局團(tuán)體仍為公司的實(shí)際控制人。

　　截至預(yù)案公告之日，公司總股本為192236.51萬(wàn)股。布羅德福國(guó)際直接持有公司2.88%股份，且通過(guò)控制CMPID和招商局港通發(fā)展(深圳)有限公司，合計(jì)控制了公司81.92%的股份表決權(quán)，為公司的控股股東;招商局團(tuán)體持有布羅德福國(guó)際100%股份，為公司的實(shí)際控制人。

　　本次發(fā)行完成后，招商港口董事會(huì)將由9名董事組成變更為由12名董事組成(包括8名非獨(dú)立董事，4名獨(dú)立董事)，海港團(tuán)體可提名2名非獨(dú)立董事候選人。海港團(tuán)體將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)治理需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》行使股東權(quán)利，向公司提名合格的董事候選人。屆時(shí)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，依法履行必要的批準(zhǔn)程序和信息表露義務(wù)。

　　招商港口本次非公然發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)2021年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告日，本次非公然發(fā)行股票的價(jià)格不低于截至定價(jià)基準(zhǔn)日公司最近一年末經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表回屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)，且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。根據(jù)上述定價(jià)原則，公司本次非公然發(fā)行股票的價(jià)格為19.31元/股。

　　招商港口本次非公然發(fā)行股票的數(shù)目為57670.95萬(wàn)股，按照調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格18.93元/股計(jì)算，擬召募資金規(guī)模為1091711.15萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充活動(dòng)資金及償還債務(wù)。

　　2021年7月14日，跨境鐵路 國(guó)際物流，招商港口發(fā)布非公然發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公然發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為海港團(tuán)體，海港團(tuán)體擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購(gòu)。海港團(tuán)體是浙江省海洋港口資源開(kāi)發(fā)建設(shè)投融資的主平臺(tái)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊主要包括港口運(yùn)營(yíng)、航運(yùn)服務(wù)、金融、開(kāi)發(fā)建設(shè)等四大板塊。

　　2021年5月28日，公司召開(kāi)2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配及分紅派息預(yù)案的議案》，海運(yùn)費(fèi)，決定以公司2020年末總股本192236.51萬(wàn)股為基數(shù)，每十股派發(fā)現(xiàn)金股利3.80元(含稅)。2020年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，本次非公然發(fā)行股票的價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整為18.93元/股。

　　招商港口本次非公然發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次非公然發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為海港團(tuán)體，本次發(fā)行完成后，海港團(tuán)體將成為公司持股5%以上股東，視為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　招商港口稱，公司作為全球領(lǐng)先的港口開(kāi)發(fā)、投資和營(yíng)運(yùn)商，海港團(tuán)體作為浙江省海洋港口資源開(kāi)發(fā)建設(shè)投融資的主平臺(tái)，雙方將發(fā)揮各自上風(fēng)，深化業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。市場(chǎng)拓展方面，依托雙方關(guān)聯(lián)航運(yùn)企業(yè)資源，為客戶提供更為全面的港口物流服務(wù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。