股票簡稱：搜于特 股票代碼：002503 公告編號：2020-036
    
    搜于特集團(tuán)股份有限公司
    
    SOUYUTE GROUP CO.,LTD.（廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)新鴻昌路1號）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
    
    保薦人（主承銷商）
    
    二〇二〇年四月第一節(jié) 重要聲明與提示搜于特集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“搜于特”、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）全體董事、監(jiān)事和高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
    
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
    
    中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。
    
    本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2020年3月10日刊載于《中國證券報(bào)》的《搜于特集團(tuán)股份有限公司公開發(fā) 行 可 轉(zhuǎn) 換 公 司 債 券 募 集 說 明 書 摘 要》及 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（）的募集說明書全文。
    
    如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中的相同。
    
    第二節(jié) 概覽
    
    一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：搜特轉(zhuǎn)債
    
    二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：128100
    
    三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：800,000,000元（800.00萬張）
    
    四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：800,000,000元（800.00萬張）
    
    五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
    
    六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2020年4月9日
    
    七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2020年3月12日至2026年3月12日。
    
    八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：2020年9月18日至2026年3月12日止。
    
    九、可轉(zhuǎn)換公司債券的付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。
    
    十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
    
    十一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司
    
    十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保
    
    十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評級，公司主體信用等級為AA；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，聯(lián)合信用評級有限公司將進(jìn)行跟蹤評級。
    
    第三節(jié) 緒言
    
    本上市公告書根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制。
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]133號”文核準(zhǔn)，公司于2020年3月12日公開發(fā)行了8,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額80,000.00萬元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年3月11日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。
    
    經(jīng)深交所“深證上[2020]267號”文同意，公司80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年4月9日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“搜特轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128100”。
    
    本公司已于2020年3月10日在《中國證券報(bào)》刊登了《搜于特集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》。投資者亦可通過巨潮資訊網(wǎng)（）查詢募集說明書全文。
    
    第四節(jié) 發(fā)行人概況
    
    一、發(fā)行人基本情況
    
    中文名稱：搜于特集團(tuán)股份有限公司
    
    英文名稱：Souyute Group Co., Ltd.
    
    注冊資本：3,092,505,396元
    
    法定代表人：馬鴻
    
    成立日期：2005年12月5日
    
    股票上市地：深圳證券交易所
    
    股票簡稱：搜于特
    
    股票代碼：002503
    
    公司住所：東莞市道滘鎮(zhèn)新鴻昌路1號
    
    郵政編碼：523170
    
    聯(lián)系電話：0769-81333505
    
    聯(lián)系傳真：0769-81333508
    
    互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
    
    電子信箱：syt@celucasn.com
    
    經(jīng)營范圍：銷售、網(wǎng)上銷售：服裝、鞋帽、針紡織品、皮革制品、羽絨制品、紡織布料、箱包、玩具、裝飾品、工藝品、電子設(shè)備、紙制品、日用品、鐘表眼鏡、化妝品、電子產(chǎn)品、家用電器、文具體育用品、衣架、陳列架、模特兒道具、燈具、音響設(shè)備、紙漿、化工原料及化工制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；互聯(lián)網(wǎng)零售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與品牌代理；倉儲(chǔ)服務(wù)；餐飲服務(wù)；軟件開發(fā)；商務(wù)信息咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；商業(yè)保理服務(wù)；非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)；融資租賃；投資管理；資產(chǎn)管理；供應(yīng)鏈管理；物業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
    
    二、發(fā)行人的歷史沿革
    
    （一）公司前身的歷史沿革
    
    1、2005年12月搜于特有限成立
    
    發(fā)行人前身搜于特有限系由馬少賢女士和馬少文先生以現(xiàn)金出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，設(shè)立時(shí)注冊資本200萬元，其中馬少賢女士出資160萬元，馬少文先生出資40萬元。
    
    廣東正量會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對搜于特有限設(shè)立時(shí)的出資進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了東正所驗(yàn)字【2005】1325號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    搜于特有限于2005年12月5日取得了東莞市工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為4419002344549的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。搜于特有限設(shè)立時(shí)，股東出資情況如下：
    
                     股東姓名                 出資額（元）              出資比例（％）
                             馬少賢                                     1,600,000                       80.00
                             馬少文                                       400,000                       20.00
                   合計(jì)                             2,000,000                      100.00
    
    
    注：馬少賢女士與馬鴻先生系兄妹關(guān)系，馬少文先生與馬鴻先生系兄弟關(guān)系。
    
    2、2006年8月搜于特有限注冊資本增至550萬元
    
    2006年6月27日，搜于特有限股東會(huì)決議通過增加注冊資本350萬元，其中馬少賢女士、馬少文先生和馬少鴻先生分別以每份出資1元的價(jià)格，現(xiàn)金認(rèn)購225萬元、70萬元和55萬元。本次增資后搜于特有限注冊資本變更為550萬元。
    
    廣東正量會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對搜于特有限本次增資的出資進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了東正所驗(yàn)字【2006】0504號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    搜于特有限于2006年8月1日完成了本次增資的工商變更登記。本次增資后，搜于特有限股東出資情況如下：
    
                      股東姓名                出資額（元）             出資比例（%）
                               馬少賢                                     3,850,000                        70.00
                               馬少文                                     1,100,000                        20.00
                               馬少鴻                                      550,000                        10.00
                    合計(jì)                            5,500,000                       100.00
    
    
    注：馬少鴻系馬鴻先生曾用名。
    
    （二）股份公司的設(shè)立
    
    2006年11月3日，搜于特有限股東會(huì)決議由全體股東作為發(fā)起人，以公司截至2006年9月30日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)5,631,893.61元為基準(zhǔn)，其中550萬元按1：1折為股份公司的股本，其余131,893.61元計(jì)入資本公積，變更為股份有限公司。
    
    廣東誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對搜于特有限截至2006年9月30日的全部資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行了評估，并出具了粵誠評報(bào)字【2006】第236號《資產(chǎn)評估報(bào)告》。
    
    東莞市遠(yuǎn)東會(huì)計(jì)師事務(wù)所對搜于特有限截至2006年9月30日的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了審計(jì)，并出具了莞遠(yuǎn)審字【2006】0140號《審計(jì)報(bào)告》。
    
    廣州君楊會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司對股份公司設(shè)立時(shí)的出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了【2006】君會(huì)驗(yàn)字第036號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2006年11月28日，股份公司取得東莞市工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為4419002344549的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。股份公司設(shè)立時(shí)，股東持股情況如下：
    
                      股東姓名                 持股數(shù)（股）             持股比例（%）
                               馬少賢                                     3,850,000                       70.00
                               馬少文                                     1,100,000                       20.00
                               馬少鴻                                       550,000                       10.00
                    合計(jì)                             5,500,000                      100.00
    
    
    （三）股份公司設(shè)立以來的歷次股本、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
    
    1、2007年6月注冊資本增至3,550萬元
    
    2007年5月28日，經(jīng)發(fā)行人2006年度股東大會(huì)決議通過，同意馬鴻先生現(xiàn)金認(rèn)購公司股份3,000萬股，認(rèn)購價(jià)格為1元/股。本次增資后發(fā)行人注冊資本變更為3,550萬元。
    
    深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對本次增資進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了信德驗(yàn)資報(bào)字【2007】第019號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    發(fā)行人于2007年6月15日完成了本次增資的工商變更登記，本次增資后股東持股情況如下：
    
                      股東姓名                持股數(shù)（股）             持股比例（%）
                               馬鴻                                      30,550,000                        86.05
                               馬少賢                                     3,850,000                        10.85
                               馬少文                                     1,100,000                         3.10
                    合計(jì)                           35,500,000                       100.00
    
    
    2、2008年12月注冊資本增至5,050萬元
    
    2008年12月12日，經(jīng)發(fā)行人2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過，同意興原投資現(xiàn)金認(rèn)購公司股份1,500萬股，認(rèn)購價(jià)格為2元/股。本次增資后發(fā)行人注冊資本變更為5,050萬元。
    
    開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳分所對本次增資進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了開元信德深驗(yàn)資字【2008】第143號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    發(fā)行人于2008年12月26日完成了本次增資的工商變更登記，本次增資后股東持股情況如下：
    
                      股東名稱                持股數(shù)（股）             持股比例（%）
                               馬鴻                                      30,550,000                        60.50
                               興原投資                                  15,000,000                        29.70
                               馬少賢                                     3,850,000                         7.62
                      股東名稱                持股數(shù)（股）             持股比例（%）
                               馬少文                                     1,100,000                         2.18
                    合計(jì)                           50,500,000                       100.00
    
    
    3、2009年6月注冊資本增至6,000萬元
    
    2009年5月25日，經(jīng)發(fā)行人2008年度股東大會(huì)決議通過，同意以經(jīng)審計(jì)的截至2008年12月31日的資本公積中的950萬元轉(zhuǎn)增股本，發(fā)行人注冊資本增至6,000萬元。
    
    開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳分所對本次增資進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了開元信德深分驗(yàn)字【2009】第030號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    發(fā)行人于2009年6月25日完成了本次增資的工商變更登記，本次增資后股東持股情況如下：
    
                      股東名稱                持股數(shù)（股）             持股比例（%）
                               馬鴻                                      36,297,030                        60.50
                               興原投資                                  17,821,782                        29.70
                               馬少賢                                     4,574,257                         7.62
                               馬少文                                     1,306,931                         2.18
                    合計(jì)                           60,000,000                       100.00
    
    
    4、2009年7月股份轉(zhuǎn)讓
    
    2009年6月30日，馬少賢女士與馬鴻先生簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持公司2,574,257股股份（占公司股份總數(shù)的4.29%）轉(zhuǎn)讓予馬鴻先生，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.10元/股；同日，馬少文先生與馬鴻先生簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其所持公司1,006,931股股份（占公司股份總數(shù)的1.68%）轉(zhuǎn)讓予馬鴻先生，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.10元/股。
    
    發(fā)行人于2009年7月23日完成了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記，轉(zhuǎn)讓后股東持股情況如下：
    
    股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（%）
    
                      股東名稱                持股數(shù)（股）             持股比例（%）
                               馬鴻                                      39,878,218                        66.46
                               興原投資                                  17,821,782                        29.70
                               馬少賢                                     2,000,000                         3.33
                               馬少文                                      300,000                         0.50
                    合計(jì)                           60,000,000                       100.00
    
    
    5、2010年12月發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市
    
    2010年10月19日，搜于特經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1436號文核準(zhǔn)，向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣75元。該次發(fā)行后公司總股本增至8,000萬股，注冊資本增至8,000萬元。2010年11月8日天健會(huì)計(jì)師對發(fā)行人上述新增注冊資本實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2010〕3-86號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2010年11月17日，公司首次公開發(fā)行的2,000萬股人民幣普通股股票在深圳證券交易所掛牌交易，證券代碼“002503”，證券簡稱“搜于特”。
    
    2010年12月2日，公司在東莞市工商行政管理局完成工商變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本及實(shí)收股本為8,000萬元。
    
    6、2011年4月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2011年3月17日，2010年年度股東大會(huì)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，公司以2010年末總股本8,000萬股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，同時(shí)每10股派人民幣10元現(xiàn)金（含稅），轉(zhuǎn)增后公司的總股本增至16,000萬股。該利潤分配方案已于2011年3月30日實(shí)施完畢。
    
    2011年4月15日，天健會(huì)計(jì)師對上述新增注冊資本及實(shí)收股本情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2011〕3-18號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2011年4月20日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為16,000萬元。
    
    7、2012年7月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2012年5月19日，2011年年度股東大會(huì)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，公司以2011年末總股本16,000萬股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增8股，同時(shí)每10股派人民幣5元現(xiàn)金（含稅），轉(zhuǎn)增后公司的總股本增至28,800萬股。該利潤分配方案已于2012年5月31日實(shí)施完畢。
    
    2012年6月6日，天健會(huì)計(jì)師對上述新增注冊資本及實(shí)收股本情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2012〕3-32號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2012年7月2日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為28,800萬元。
    
    8、2013年6月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2013年4月27日，2012年年度股東大會(huì)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，公司以2012年末總股本28,800萬股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增5股，同時(shí)每10股派人民幣 5 元現(xiàn)金（含稅），轉(zhuǎn)增后公司總股本由 28,800 萬股增加至 43,200萬股。該利潤分配方案已于2013年5月10日實(shí)施完畢。
    
    2013年5月16日，天健會(huì)計(jì)師對上述新增注冊資本及實(shí)收股本情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2013〕3-11號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2013年6月4日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為43,200萬元。
    
    9、2014年7月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2014年5月17日，2013年年度股東大會(huì)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司 2013 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，以公司 2013 年 12月31日總股本43,200萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，轉(zhuǎn)增后公司股本為51,840萬股。該利潤分配方案已于2014年5月28日實(shí)施完畢。
    
    2014年5月29日，天健會(huì)計(jì)師對上述新增注冊資本及實(shí)收股本情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2014〕3-27號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2014年7月30日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為51,840萬元。
    
    10、2015年6月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2015年5月5日，2014年年度股東大會(huì)審議通過《東莞市搜于特服裝股份有限公司 2014 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，以公司 2014 年 12月31日總股本51,840萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后公司股本為103,680萬股。該利潤分配方案已于2015年5月15日實(shí)施完畢。
    
    2015年5月18日，天健會(huì)計(jì)師對上述新增注冊資本及實(shí)收股本情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2015〕3-48號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2015年6月15日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為103,680萬元。
    
    11、2016年4月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2016年3月25日，2015年年度股東大會(huì)審議通過《搜于特集團(tuán)股份有限公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，以公司2015年12月31日總股本103,680萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)增后公司股本為134,784萬股。該利潤分配方案已于2016年4月6日實(shí)施完畢。
    
    2016年4月12日，天健會(huì)計(jì)師對上述新增注冊資本及實(shí)收股本情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2016〕3-54號《驗(yàn)資報(bào)告》。
    
    2016年4月21日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為134,784萬元。
    
    12、2016年非公開發(fā)行股票
    
    2015年9月8日，發(fā)行人2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》《東莞市搜于特服裝股份有限公司非公開發(fā)行股票方案》《東莞市搜于特服裝股份有限公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》《東莞市搜于特服裝股份有限公司關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。2016年3月18日，本次非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過。2016年9月21日，發(fā)行人收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)搜于特集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1047號），核準(zhǔn)發(fā)行人非公開發(fā)行不超過297,366,185股新股。
    
    2016年10月31日，天健會(huì)計(jì)師對本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了天健驗(yàn)〔2016〕3-144號《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2016年10月28日止，公司本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股198,412,698股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣12.60元，募集資金總額為人民幣 2,499,999,994.80 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣35,672,388.03元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,464,327,606.77元。本次發(fā)行新增股份已于2016年11月14日在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行完成后，公司總股本增至1,546,252,698股。
    
    2016年12月1日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為1,546,252,698元。
    
    13、2017年3月授予限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
    
    2017年1月6日，發(fā)行人股東大會(huì)審議通過了《搜于特集團(tuán)股份有限公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》。
    
    2017年3月，董事會(huì)以人民幣7.2元每股的價(jià)格向508名激勵(lì)對象授予限制性股票15,843,250股，公司新增注冊資本15,843,250元。
    
    2017年3月14日，天健會(huì)計(jì)師出具了天健驗(yàn)〔2017〕3-18號《驗(yàn)資報(bào)告》，截至 2017 年 3 月 14 日，發(fā)行人已收到激勵(lì)對象以貨幣繳納的出資款項(xiàng)共114,071,400元，其中，計(jì)入實(shí)收資本15,843,250元。變更后的注冊資本人民幣1,562,095,948.00元，累計(jì)實(shí)收資本人民幣1,562,095,948.00元。
    
    14、2017年5月資本公積轉(zhuǎn)增股本
    
    2017年4月14日，2016年年度股東大會(huì)審議通過《搜于特集團(tuán)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，擬以公司2016年12月31日總股本 1,546,252,698 股為基數(shù)（若公司股東大會(huì)審議通過該方案至其實(shí)施期間，公司總股本發(fā)生變化，將按照實(shí)施該方案時(shí)確定的股權(quán)登記日的公司最新總股本為基數(shù)），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。2017年3月30日，公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份數(shù)15,843,250股已在深圳證券交易上市，據(jù)此，公司2016年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案調(diào)整為：以公司總股本 1,562,095,948 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。轉(zhuǎn)增后公司股本為3,124,191,896股。該利潤分配方案已于2017年4月25日實(shí)施完畢。
    
    以上增資情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕3-48號）。
    
    2017年5月4日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為3,124,191,896元。
    
    15、2018年8月回購注銷及終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
    
    2018年4月17日，發(fā)行人股東大會(huì)審議通過了《搜于特集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷及終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》《搜于特集團(tuán)股份有限公司關(guān)于減少公司注冊資本并修訂的議案》，因公司 2017 年度相關(guān)業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到《公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的目標(biāo)，公司擬終止2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并回購注銷共計(jì)31,686,500股股票。本次回購注銷完成后，公司注冊資本將從3,124,191,896元減少至3,092,505,396元。
    
    2018年7月20日，天健會(huì)計(jì)師出具天健驗(yàn)〔2018〕3-42號《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2018年7月16日，發(fā)行人已減少實(shí)收資本人民幣31,686,500元，變更后的注冊資本人民幣3,092,505,396元，公司總股本為3,092,505,396股。
    
    2018年8月9日，發(fā)行人在東莞市工商行政管理局辦理完畢變更注冊登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本和實(shí)收股本均為3,092,505,396元。
    
    三、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十名股東的持股情況
    
    （一）股本結(jié)構(gòu)
    
    截至2019年12月31日，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：
    
                         股份性質(zhì)                  股份數(shù)量（股）          比例（%）
                                    一、限售條件流通股/非流通股                 902,420,704                 29.18
                                高管鎖定股                              902,420,704                 29.18
                                    二、無限售條件流通股                      2,190,084,692                 70.82
                                    三、股份總數(shù)                              3,092,505,396                100.00
    
    
    （二）前十名股東持股情況
    
    截至2019年12月31日，公司前十名股東持股情況如下：
    
                                   持股                 持有有限     質(zhì)押的
         序號     股東名稱      股東性質(zhì)    比例       持股        售條件     股份數(shù)量
                                  （%）   總數(shù)（股）    股份數(shù)量     （股）
                                                         （股）
        1   馬鴻            境內(nèi)自然人    29.42    909,701,616  901,721,616  599,987,000
        2   廣州高新區(qū)投資  國有法人      10.00    309,250,540           -  154,625,270
     集團(tuán)有限公司
        3   廣東興原投資有  境內(nèi)非國有     6.97    215,660,389           -   88,450,000
     限公司          法人
     嘉興煜宣投資合  境內(nèi)非國有
        4   伙企業(yè)（有限合  法人           5.00    154,625,300           -          無
     伙）
        5   黃建平          境內(nèi)自然人     4.29    132,625,300           -          無
     深圳前海瑞盛創(chuàng)  境內(nèi)非國有
        6   業(yè)投資合伙企業(yè)  法人           3.53    109,231,100           -          無
     （有限合伙）
        7   秦川            境內(nèi)自然人     3.39    104,761,914           -  104,761,914
                                   持股                 持有有限     質(zhì)押的
         序號     股東名稱      股東性質(zhì)    比例       持股        售條件     股份數(shù)量
                                  （%）   總數(shù)（股）    股份數(shù)量     （股）
                                                         （股）
     九泰基金－浦發(fā)
     銀行－九泰基金
        8   －恒勝新動(dòng)力分  其他           1.41     43,720,491           -          無
     級1號資產(chǎn)管理
     計(jì)劃
        9   廣東粵科資本投  國有法人       1.28     39,682,538           -          無
     資有限公司
     紅土創(chuàng)新基金－
        10   江蘇銀行－紅土  其他           0.98     30,158,730           -          無
     創(chuàng)新紅土紫金 1
     號資產(chǎn)管理計(jì)劃
             合計(jì)                  66.27  2,049,417,918  901,721,616  947,824,184
    
    
    注1：興原投資通過融資融券信用賬戶持有公司股份121,532,764股；
    
    注2：上述股東中，廣東興原投資有限公司為馬鴻先生與妻子黃曉旋女士共同設(shè)立。
    
    四、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人情況
    
    公司控股股東、實(shí)際控制人為馬鴻先生。截至2019年12月31日，馬鴻先生直接持有公司909,701,616股股份，占公司股份總數(shù)的29.42%；馬鴻先生持股90.00%的興原投資直接持有公司215,660,389股股份，占公司股份總數(shù)的6.97%，由此，馬鴻先生通過直接持股和通過興原投資間接持股的方式合計(jì)控制公司36.39%的股份。
    
    馬鴻，男，1967年出生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2006年11月至今任公司董事長，2007年5月至2017年10月兼任公司總經(jīng)理，2008年6月至2009年5月任興原投資總經(jīng)理，2009年5月至今任興原投資執(zhí)行董事。馬鴻先生具有豐富的服裝行業(yè)營銷管理、戰(zhàn)略管理的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有：中國流行色協(xié)會(huì)理事、廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、東莞市決策咨詢顧問委員會(huì)委員、東莞市中小企業(yè)發(fā)展與上市促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、東莞市道滘商會(huì)副會(huì)長。五、發(fā)行人主要經(jīng)營情況
    
    （一）主營業(yè)務(wù)情況
    
    公司主要從事品牌服飾運(yùn)營、供應(yīng)鏈管理、品牌管理等業(yè)務(wù)，著力構(gòu)建一個(gè)服務(wù)時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的綜合服務(wù)體系，將公司打造成為中國具備領(lǐng)先優(yōu)勢的時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)提供商。
    
    1、品牌服飾運(yùn)營業(yè)務(wù)
    
    公司品牌服飾運(yùn)營業(yè)務(wù)主要是經(jīng)營“潮流前線”品牌服飾，通過強(qiáng)化品牌建設(shè)與推廣、產(chǎn)品自主設(shè)計(jì)與開發(fā)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和供應(yīng)鏈管理，以生產(chǎn)加工及物流配送外包、直營和加盟相結(jié)合的經(jīng)營模式，組織品牌服飾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司品牌服飾的消費(fèi)者定位為16-35周歲的年輕人，價(jià)格定位為平價(jià)的快時(shí)尚，市場定位為國內(nèi)三、四線市場。產(chǎn)品覆蓋男裝、女裝及配飾品等，具體包括T恤、襯衣、毛衣、便裝、羽絨服、棉衣、針織外套、褲子、裙子等。
    
    2、供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)
    
    供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)是以發(fā)行人全資子公司搜于特供應(yīng)鏈管理作為實(shí)施主體，由該子公司在全國各個(gè)地區(qū)投資設(shè)立多家項(xiàng)目子公司，并以股權(quán)聯(lián)合的形式，助理物流師考試 ，吸引具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與資源的合作伙伴共同參與，匯聚本區(qū)域的供應(yīng)鏈資源和市場資源，構(gòu)建一個(gè)覆蓋范圍廣、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)鏈服務(wù)體系。該體系能夠在全國范圍內(nèi)匯集供應(yīng)鏈資源，為商家客戶提供高效、低成本的采購、倉儲(chǔ)配送等一系列供應(yīng)鏈管理服務(wù)，以及設(shè)計(jì)方面的支持，從而獲得收益。公司供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要圍繞紡織服裝行業(yè)，包括紗、棉花、布料、纖維及制劑、輔助材料等紡織服裝相關(guān)材料。
    
    3、品牌管理業(yè)務(wù)
    
    公司品牌管理業(yè)務(wù)是在發(fā)揮自身品牌推廣、品牌營銷等優(yōu)勢基礎(chǔ)上，以全資子公司搜于特品牌管理作為實(shí)施主體，由該子公司在全國各個(gè)地區(qū)投資設(shè)立多家項(xiàng)目子公司，并以股權(quán)聯(lián)合的形式，吸引在本區(qū)域具有較強(qiáng)的服裝代理、經(jīng)銷能力的合作伙伴共同參與，形成遍布全國的強(qiáng)大的品牌銷售體系。利用自身在行業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)及多年來積累的品牌運(yùn)營管理方面的優(yōu)勢，與時(shí)尚產(chǎn)業(yè)品牌商洽談合作，通過所建立的全國性品牌銷售體系，為其品牌進(jìn)行全國性的營銷推廣，并提供品牌的標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)，如陳列設(shè)計(jì)、人員培訓(xùn)、營銷推廣、店鋪管理、選址指導(dǎo)以及線上線下的O2O模式等專業(yè)化服務(wù)。
    
    4、商業(yè)保理業(yè)務(wù)
    
    為更好地實(shí)施公司的戰(zhàn)略，公司于2015年6月25日設(shè)立了全資子公司搜銀保理，并以其作為運(yùn)作平臺(tái)，圍繞時(shí)尚產(chǎn)業(yè)開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)，在具備真實(shí)的貿(mào)易背景以及供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)合作關(guān)系的前提下，為上下游企業(yè)提供商業(yè)保理服務(wù)。公司為行業(yè)內(nèi)企業(yè)所提供的金融服務(wù)，屬于圍繞實(shí)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)開展的增值服務(wù)項(xiàng)目之一，目的是更好地服務(wù)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)，在為企業(yè)提供供應(yīng)鏈管理服務(wù)以及品牌管理服務(wù)的同時(shí)，解決中小企業(yè)融資渠道單一、融資困難等困境。（二）公司的主要競爭優(yōu)勢
    
    1、品牌服飾運(yùn)營業(yè)務(wù)
    
    公司自成立以來，一直主抓設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌推廣和渠道建設(shè)等服裝產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)，將生產(chǎn)加工和物流配送等環(huán)節(jié)外包，符合現(xiàn)代品牌服飾產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢，能夠促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。
    
    （1）品牌定位鮮明、推廣策略全面
    
    公司品牌服飾的消費(fèi)者定位為16-35周歲的年輕人，價(jià)格定位為平價(jià)的快時(shí)尚，市場定位為國內(nèi)三、四線市場。經(jīng)過多年的積累，公司以品牌建設(shè)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)為核心，構(gòu)建了龐大的供應(yīng)鏈體系和營銷網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)了品牌服飾運(yùn)營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
    
    （2）優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)能力
    
    公司始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新、研發(fā)先行的策略，以滿足消費(fèi)者的多樣性、差異化需求為出發(fā)點(diǎn)，通過大力引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)，截至2019年6月30日，公司建立了一支由232名專業(yè)人員組成的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。公司的設(shè)計(jì)研發(fā)在準(zhǔn)確把握流行趨勢、深刻洞察目標(biāo)消費(fèi)人群的著裝習(xí)慣和著裝需求等方面走在業(yè)界的前列，在目標(biāo)市場具備領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。
    
    （3）豐富的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理經(jīng)驗(yàn)
    
    公司具有豐富的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，公司以三、四線市場作為目標(biāo)區(qū)域，通過專賣店的形式快速發(fā)展終端網(wǎng)絡(luò)。截至2019年6月30日，百色物流 ，公司在全國各地的銷售網(wǎng)點(diǎn)為1,847家，覆蓋了我國大部分地級市、縣城及城郊結(jié)合部，受眾人群較多，市場容量較大。
    
    同時(shí)，公司對擬新開店鋪建立了嚴(yán)格的效益評估體系，并根據(jù)已開店鋪的運(yùn)營情況實(shí)時(shí)修正。借助多年來營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，公司針對由直營店、加盟店所組成的混合營銷網(wǎng)絡(luò)，建立了包括店鋪選址、店鋪裝修、貨品陳列、店員培訓(xùn)、客戶訂貨、貨品配送、督導(dǎo)跟蹤等在內(nèi)的一套標(biāo)準(zhǔn)化、流程化管理方法。同時(shí)通過ERP系統(tǒng)的建設(shè)和完善，公司可及時(shí)掌握各地區(qū)、各門店、各產(chǎn)品的銷售信息。標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的專賣店管理能力為公司營銷網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步拓展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    
    （4）紡織服裝行業(yè)的上下游資源優(yōu)勢
    
    公司地處我國主要服裝產(chǎn)業(yè)集群地之一珠三角，該地區(qū)擁有涵蓋面輔料生產(chǎn)、配飾及成衣加工、物流配送、服飾集散市場在內(nèi)的完整服裝產(chǎn)業(yè)鏈，具有強(qiáng)大的服裝和配飾生產(chǎn)能力、專業(yè)化的成衣生產(chǎn)廠商和成熟的物流配送體系。公司利用所處區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，立足于整合與提升服裝產(chǎn)業(yè)鏈，緊抓前端設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，著重終端渠道建設(shè)，將生產(chǎn)、物流等非核心業(yè)務(wù)外包，專注于品牌附加值高的高端環(huán)節(jié)，全力打造擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的服飾品牌。同時(shí)，公司在原材料采購等供應(yīng)鏈管理方面有豐富的資源和經(jīng)驗(yàn)積累，與原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)廠商、分銷商、各級經(jīng)銷商、零售商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，掌握了大量的廠商資源和豐富的渠道支持。
    
    2、紡織服裝供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)
    
    （1）區(qū)位優(yōu)勢
    
    公司地處我國主要服裝產(chǎn)業(yè)集群地之一的珠三角，該地區(qū)擁有涵蓋面輔料生產(chǎn)、配飾及成衣加工、物流配送、服飾集散市場在內(nèi)的完整服裝產(chǎn)業(yè)鏈，具有強(qiáng)大的服裝和配飾生產(chǎn)能力、專業(yè)化的成衣生產(chǎn)廠商和成熟的物流配送體系。公司利用所處區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，立足于整合服裝產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建和諧的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系。通過資源整合，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈規(guī)模效益。
    
    （2）主導(dǎo)地位優(yōu)勢
    
    供應(yīng)鏈管理行業(yè)對資本、技術(shù)、知識(shí)要求均較高，尤其服裝產(chǎn)業(yè)鏈長，集中度低，與客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系較難。公司作為品牌服飾運(yùn)營商，專注三、四線市場，定位清晰，在業(yè)務(wù)模式上，公司將生產(chǎn)、物流等非核心業(yè)務(wù)外包，緊抓前端設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，著重終端渠道建設(shè)，因此對于以產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)者地位開展供應(yīng)鏈整合業(yè)務(wù)，公司具有良好的基因，占據(jù)一定的優(yōu)勢。同時(shí)，品牌服飾運(yùn)營商作為服裝產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)的重要參與者，與紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)商、貿(mào)易商以及傳統(tǒng)物流企業(yè)相比，有著以下兩項(xiàng)天然優(yōu)勢，這兩項(xiàng)優(yōu)勢都是其他類型的企業(yè)無法在短期內(nèi)復(fù)制的。第一，品牌服飾運(yùn)營商擁有服裝品牌的排他性權(quán)利。不論這項(xiàng)權(quán)利來自于自有品牌還是權(quán)利人的排他性授權(quán)，都可以借此獲得對上下游環(huán)節(jié)較強(qiáng)的管控能力，因此在實(shí)施供應(yīng)鏈整合的過程中擁有一定的談判議價(jià)能力；第二，品牌服飾運(yùn)營商面向終端消費(fèi)者開展?fàn)I銷活動(dòng)，在直營渠道中直接負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣與銷售，具備豐富的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。不僅更了解顧客的需求、喜好，也掌握了大量的銷售渠道資源。這樣的經(jīng)驗(yàn)和資源保證了品牌服飾運(yùn)營商所提供的供應(yīng)鏈服務(wù)的專業(yè)性和質(zhì)量。
    
    （3）平臺(tái)優(yōu)勢
    
    公司作為上市公司，致力于成為中國具備領(lǐng)先優(yōu)勢的時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)供應(yīng)商。在供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)方面，依托公司自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在全國范圍內(nèi)匯集供應(yīng)鏈資源，構(gòu)建一個(gè)覆蓋范圍廣、供應(yīng)能力強(qiáng)且具有很大靈活性的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系。截至2019年6月30日，公司已在荊門、廣州、蘇州、東莞、佛山、廈門等地設(shè)立多家供應(yīng)鏈管理子公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已在行業(yè)形成領(lǐng)先的優(yōu)勢。
    
    （4）供應(yīng)鏈資源整合管理能力及人才優(yōu)勢
    
    公司在紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營超過10年，自身品牌服飾的運(yùn)作模式對供應(yīng)鏈管控要求較高，公司將成衣加工的環(huán)節(jié)進(jìn)行外包，嚴(yán)格把控面輔料采購和成衣質(zhì)檢入庫環(huán)節(jié)，在供應(yīng)鏈管控、品質(zhì)管理、成本控制方面擁有較強(qiáng)的優(yōu)勢。同時(shí)，通過供應(yīng)鏈有效整合，公司實(shí)現(xiàn)了有效的資源配置，降低了采購、物流和生產(chǎn)管理成本，構(gòu)建了和諧的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系。在此基礎(chǔ)上，公司將自身供應(yīng)鏈資源整合管理能力進(jìn)行延伸，將自身的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他有需求的企業(yè)。通過集中采購，公司能夠爭取到上游優(yōu)惠的采購價(jià)格，讓利給下游客戶。此外，公司還能夠?yàn)樯舷掠纹髽I(yè)提供新產(chǎn)品、新款式，以及成本分析、流行資訊等研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)，提升上下游企業(yè)產(chǎn)品競爭力，推動(dòng)客戶向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，提升經(jīng)營效益。
    
    同時(shí)，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的高級管理隊(duì)伍，對服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)均具經(jīng)驗(yàn)，并能與區(qū)域合作伙伴建立良好的緊密合作關(guān)系。公司的高級管理團(tuán)隊(duì)，使公司有能力戰(zhàn)略性地發(fā)展供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)。
    
    第五節(jié) 發(fā)行與承銷
    
    一、本次發(fā)行基本情況
    
    1、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣800,000,000元（800.00萬張）。
    
    2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：
    
    向原股東共優(yōu)先配售746,052張，即74,605,200.00元，占本次發(fā)行總量的9.33%。
    
    3、發(fā)行價(jià)格：按票面金額平價(jià)發(fā)行。
    
    4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：每張面值100元人民幣。
    
    5、募集資金總額：人民幣800,000,000元。
    
    6、發(fā)行方式：本次發(fā)行向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后的余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，認(rèn)購金額不足80,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。
    
    7、配售比例：
    
    原股東優(yōu)先配售746,052張，占本次發(fā)行總量的9.33%；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行5,103,292張，占本次發(fā)行總量的63.79%；網(wǎng)下向申購機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行2,016,460張，占本次發(fā)行總量的25.21%；由主承銷商包銷134,196張，占本次發(fā)行總量的1.68%。
    
    8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量序號 持有人名稱 持有數(shù)量（張）占總發(fā)行量比例（%）
    
       1   華英證券有限責(zé)任公司                        134,196.00                1.68
       2   趙青青                                       41,952.00                0.52
       3   汪丹琪                                       36,708.00                0.46
       4   中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司—中證500交易型      28,278.00                0.35
         序號                持有人名稱               持有數(shù)量（張）占總發(fā)行量比例（%）
    開放式指數(shù)證券投資基金
       5   倪華玲                                        8,667.00                0.11
       6   張永勝                                        7,866.00                0.10
       7   鄧建華                                        6,555.00                0.08
       8   中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司—富國中證500指       6,304.00                0.08
    數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）
       9   杭州優(yōu)益增投資管理有限公司—優(yōu)益增3號私       6,215.00                0.08
    募基金
        10  黃建平                                        5,244.00                0.07
                   合計(jì)                         281,985.00                3.52
    
    
    9、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目
    
           序號                      項(xiàng)目                           金額（萬元）
         1     承銷及保薦費(fèi)用                                                 1000.00
         2     審計(jì)、評估及驗(yàn)資費(fèi)用                                            100.00
         3     律師費(fèi)用                                                         50.00
         4     資信評級費(fèi)用                                                     25.00
         5     發(fā)行手續(xù)費(fèi)用                                                      8.00
         6     推薦宣傳費(fèi)用及其他                                               64.00
    
    
    合計(jì) 1,247.00
    
    二、本次發(fā)行承銷情況
    
    本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為8,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣800,000,000.00元。其中，向公司原股東優(yōu)先配售746,052張，占本次發(fā)行總量的9.33%；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行5,103,292張，占本次發(fā)行總量的63.79%；網(wǎng)下向申購機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行2,016,460張，占本次發(fā)行總量的25.21%；由主承銷商包銷134,196張，占本次發(fā)行總量的1.68%。三、本次發(fā)行資金到位情況
    
    本次發(fā)行的募集資金總額為 800,000,000.00 元，扣除承銷及保薦費(fèi)8,962,264.15元（不含稅）后實(shí)際收到的金額為791,037,735.85元。另減除審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)和印刷費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用2,235,849.05元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為788,801,886.80元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對前述募集資金到賬情況進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了天健驗(yàn)〔2020〕3-15號《驗(yàn)證報(bào)告》。
    
    四、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)
    
    （一）發(fā)行人
    
    公司名稱：搜于特集團(tuán)股份有限公司
    
    法定代表人：馬鴻
    
    住 所：東莞市道滘鎮(zhèn)新鴻昌路1號
    
    聯(lián)系人：廖崗巖
    
    電 話：0769-81333505
    
    傳 真：0769-81333508（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
    
    公司名稱：華英證券有限責(zé)任公司
    
    法定代表人：姚志勇
    
    住 所：無錫市濱湖區(qū)金融一街10號無錫金融中心5層03、04及05部分
    
    保薦代表人：周依黎、蘇錦華
    
    項(xiàng)目協(xié)辦人：吳宜
    
    項(xiàng)目經(jīng)辦人員：鄭東、趙琳琳、夏婧
    
    電 話：0755-23901683
    
    傳 真：0755-82764220（三）發(fā)行人律師
    
    名 稱：北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所
    
    負(fù)責(zé)人：楊光
    
    住 所：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲1號B-2903
    
    經(jīng)辦律師：曹蓉、劉燕
    
    電 話：0755-82721305
    
    傳 真：0755-82725178（四）審計(jì)機(jī)構(gòu)
    
    名 稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
    
    負(fù)責(zé)人：胡少先
    
    住 所：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓
    
    經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：朱中偉、王柳、趙國梁、龍海燕
    
    電 話：0755-82903666
    
    傳 真：0755-82990751（五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
    
    名 稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
    
    負(fù)責(zé)人：胡少先
    
    住 所：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓
    
    經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：趙國梁、龍海燕
    
    電 話：0755-82903666
    
    傳 真：0755-82990751（六）資信評級機(jī)構(gòu)
    
    名 稱：聯(lián)合信用評級有限公司
    
    負(fù)責(zé)人：常麗娟
    
    住 所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號PICC大廈12層（100022）
    
    經(jīng)辦評級人員：蒲雅修、羅嶠
    
    電 話：010-85172818
    
    傳 真：010-85171273
    
    第六節(jié) 發(fā)行條款
    
    一、本次發(fā)行基本情況
    
    1、本次發(fā)行的核準(zhǔn)：本次公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)事宜業(yè)經(jīng)2019年4月15日召開的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2019年5月7日召開的2018年度股東大會(huì)以及2019年6月28日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，本次可轉(zhuǎn)換公司債券已取得中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2020]133號”文核準(zhǔn)。
    
    2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券。
    
    3、發(fā)行規(guī)模：800,000,000元。
    
    4、發(fā)行數(shù)量：800.00萬張。
    
    5、上市規(guī)模：800,000,000元。
    
    6、發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行。
    
    7、募集資金總額及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣80,000.00萬元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為788,801,886.80元。
    
    8、募集資金用途：本次發(fā)行募集資金總額為80,000.00萬元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于如下項(xiàng)目：
    
    單位：萬元
    
                          項(xiàng)目名稱                  實(shí)施主體      總投資額       擬以募集
                                   資金額投入
                                       時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈總部（一期）項(xiàng)目      廣東美易達(dá)        87,467.48        80,000.00
                合計(jì)                            87,467.48        80,000.00
    
    
    為抓住市場有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金進(jìn)行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。上述募集資金投資項(xiàng)目中的非資本性支出全部由公司自籌解決。
    
    二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款
    
    1、本次發(fā)行證券的種類
    
    本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
    
    2、發(fā)行規(guī)模
    
    本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為800萬張。
    
    3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
    
    4、債券期限
    
    本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年，即2020年3月12日至2026年3月12日。
    
    5、票面利率
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    
    6、還本付息的期限和方式
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
    
    （1）年利息計(jì)算
    
    年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
    
    年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
    
    I：指年利息額；
    
    B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
    
    i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
    
    （2）付息方式
    
    A. 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
    
    B. 付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所的規(guī)定確定。
    
    C. 付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
    
    D. 可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
    
    7、轉(zhuǎn)股期限
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2020年3月18日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020年9月18日）起至可轉(zhuǎn)債到期日止（2026年3月12日）。
    
    8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
    
    （1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.36元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
    
    前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
    
    （2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
    
    在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
    
    派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
    
    增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    
    上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    
    派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
    
    上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    
    其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
    
    當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
    
    當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
    
    9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款
    
    （1）修正條件及修正幅度
    
    在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
    
    上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
    
    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
    
    （2）修正程序
    
    如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
    
    若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
    
    10、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量 Q 的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：
    
    V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
    
    P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
    
    可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
    
    11、贖回條款
    
    （1）到期贖回條款
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
    
    （2）有條件贖回條款
    
    在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
    
    A. 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
    
    B. 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
    
    當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
    
    IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
    
    B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
    
    i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
    
    t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
    
    若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
    
    12、回售條款
    
    （1）有條件回售條款
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
    
    若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
    
    （2）附加回售條款
    
    若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的事實(shí)情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
    
    IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
    
    B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
    
    i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
    
    t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
    
    13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
    
    因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
    
    14、發(fā)行方式及發(fā)行對象
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年3月11日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。根據(jù)實(shí)際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。
    
    本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為：
    
    （1）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2020年3月11日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。
    
    （2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購買者除外）。
    
    （3）網(wǎng)下發(fā)行：持有深交所證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。
    
    （4）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。
    
    15、向原股東配售的安排
    
    原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后（T-1日）登記在冊的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售0.2622元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位。
    
    16、本次募集資金用途
    
    本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣80,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將全部用于以下項(xiàng)目：
    
    單位：萬元
    
                          項(xiàng)目名稱                  實(shí)施主體      總投資額       擬以募集
                                   資金額投入
                                       時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈總部（一期）項(xiàng)目      廣東美易達(dá)        87,467.48        80,000.00
                合計(jì)                            87,467.48        80,000.00
    
    
    為抓住市場有利時(shí)機(jī)，使項(xiàng)目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金進(jìn)行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。上述募集資金投資項(xiàng)目中的非資本性支出全部由公司自籌解決。
    
    17、擔(dān)保事項(xiàng)
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
    
    18、募集資金管理及存放賬戶
    
    公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中。
    
    19、本次決議的有效期
    
    公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案通過股東大會(huì)審議之日起計(jì)算。
    
    第七節(jié) 發(fā)行人資信和擔(dān)保情況
    
    一、可轉(zhuǎn)債公司債券的信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)
    
    本次可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評級，根據(jù)聯(lián)合信用評級有限公司出具的“聯(lián)合[2019]622號”《搜于特集團(tuán)股份有限公司A股股票可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為 AA；搜于特主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定。
    
    聯(lián)合信用評級有限公司將在本次債券存續(xù)期內(nèi)，在發(fā)行人每年年報(bào)出具后2個(gè)月內(nèi)對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
    
    二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
    
    本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
    
    三、最近三年及一期債券發(fā)行及償還情況
    
    公司2016年度、2017年度未發(fā)行債券。2018年3月26日，公司完成了2018年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，發(fā)行總額1億元，發(fā)行期限3+2年。最近三年一期，相關(guān)償債能力指標(biāo)如下：
    
                 財(cái)務(wù)指標(biāo)       20/21091年9年9月1-930月日22001188年年末度/22001177年年末度/22001166年年末度/
                     利息保障倍數(shù)                   4.54            5.27            14.60         10.09
                     貸款償還率                 100.00%        100.00%         100.00%      100.00%
                     利息償還率                 100.00%        100.00%         100.00%      100.00%
    
    
    注1：利息保障倍數(shù)＝（利潤總額＋利息支出）/利息支出；
    
    注2：貸款償還率=實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額；
    
    注3：利息償還率=實(shí)際利息支出/應(yīng)付利息支出。
    
    第八節(jié) 償債措施
    
    本次可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評級，根據(jù)聯(lián)合信用評級有限公司出具的“聯(lián)合[2019]622號”《搜于特集團(tuán)股份有限公司A股股票可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為 AA；搜于特主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定。
    
    聯(lián)合信用評級有限公司將在本次債券存續(xù)期內(nèi)，在發(fā)行人每年年報(bào)出具后2個(gè)月內(nèi)對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
    
    最近三年及一期，公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
    
                   項(xiàng)目             2019年1-9月/     2018年度/    2017年度/    2016年度/
       2019-9-30      2018-12-31   2017-12-31   2016-12-31
                             流動(dòng)比率                             2.09         1.83         2.16         3.59
                             速動(dòng)比率                             1.16         1.20         1.68         2.81
                             資產(chǎn)負(fù)債率（合并）                47.30%       44.97%       42.21%       27.40%
                             資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）              41.94%       39.25%       30.21%       22.14%
                             利息保障倍數(shù)                         4.54         5.27        14.60        10.09
    
    
    注：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債；速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債；資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)；利息保障倍數(shù)=息稅前利潤／利息費(fèi)用。
    
    最近三年及一期，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率均維持在較為合理水平，體現(xiàn)公司主體資信優(yōu)良和良好的償債能力。從公司最近三年及一期的經(jīng)營情況看，公司具有穩(wěn)定的盈利能力和良好的發(fā)展前景，同時(shí)公司具備較好的償債能力。
    
    第九節(jié) 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)資料
    
    一、最近三年及一期審計(jì)意見情況
    
    天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2016年度、2017年度及2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了天健審〔2017〕3-137號、天健審〔2018〕3-58號和天健審〔2019〕3-126號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司2019年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
    
    二、最近三年一期的主要財(cái)務(wù)信息
    
    （一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
    
    1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
    
    單位：萬元
    
                    項(xiàng)目               2019-9-30     2018-12-31    2017-12-31   2016-12-31
                               流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                   870,192.24    790,169.05    867,202.80   582,695.34
                               非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                 246,393.09    226,460.05    165,856.01   136,775.03
                               資產(chǎn)總計(jì)                      1,116,585.33   1,016,629.10   1,033,058.82   719,470.37
                               流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                   416,079.37    431,388.58    401,852.33   162,422.67
                               非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                 112,112.87     25,745.77     34,152.50    34,746.00
                               負(fù)債合計(jì)                       528,192.24    457,134.35    436,004.83   197,168.67
                               歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)     556,175.96    528,819.70    560,610.67   511,276.91
                               所有者權(quán)益合計(jì)                 588,393.09    559,494.75    597,053.99   522,301.69
    
    
    2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)
    
    單位：萬元
    
                    項(xiàng)目             2019年1-9月     2018年度     2017年度     2016年度
                               營業(yè)總收入                     990,965.01   1,851,947.21   1,834,870.53   632,406.32
                               營業(yè)成本                       904,373.91   1,704,242.02   1,659,667.24   520,214.42
                               營業(yè)利潤                        41,081.63     63,724.76    105,061.02    53,215.37
                    項(xiàng)目             2019年1-9月     2018年度     2017年度     2016年度
                               利潤總額                        41,133.54     63,734.90    104,917.29    53,711.14
                               凈利潤                          31,542.71     46,865.07     77,053.33    39,694.10
                               歸屬于母公司所有者的凈利潤      30,426.95     36,941.90     61,282.88    36,170.60
    
    
    3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
    
    單位：萬元
    
                       項(xiàng)目                2019年1-9    2018年度    2017年度    2016年度
         月
                                     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           6,948.19   -59,118.42   -88,208.34   -61,224.38
                                     投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           9,794.95   138,806.72   -39,194.14  -125,626.25
                                     籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -73,158.79   -64,784.02   115,715.65   241,031.67
                                     匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響      -23.15    -1,918.87      252.65           -
                                     現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額           -56,438.79    12,985.42   -11,434.19    54,181.05
                                     期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額            25,895.34    82,334.14    69,348.72    80,782.91
    
    
    （二）每股收益及凈資產(chǎn)收益率
    
                                      加權(quán)平均          每股收益（元）
         報(bào)告期利潤                 凈資產(chǎn)收益率      基本        稀釋
                                       （%）       每股收益    每股收益
     歸屬于公司普通股股東的凈利潤             5.62         0.10         0.10
             2019年
             1-9月     扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公             5.15         0.09         0.09
     司普通股股東的凈利潤
     歸屬于公司普通股股東的凈利潤             6.81         0.12         0.12
             2018年   扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公
     司普通股股東的凈利潤                    5.60        0.10         0.10
     歸屬于公司普通股股東的凈利潤            11.34         0.20         0.20
             2017年   扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公
     司普通股股東的凈利潤                   10.34        0.18         0.18
     歸屬于公司普通股股東的凈利潤            12.54         0.13         0.13
             2016年   扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公
     司普通股股東的凈利潤                   12.22        0.13         0.13
    
    
    （三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
    
                   項(xiàng)目             2019年1-9月/     2018年度/    2017年度/    2016年度/
       2019-9-30      2018-12-31   2017-12-31   2016-12-31
                             流動(dòng)比率                             2.09         1.83         2.16         3.59
                             速動(dòng)比率                             1.16         1.20         1.68         2.81
                             資產(chǎn)負(fù)債率（合并）                47.30%       44.97%       42.21%       27.40%
                             資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）              41.94%       39.25%       30.21%       22.14%
                             應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）                 4.89        10.30        12.65         7.03
                             存貨周轉(zhuǎn)率（次）                     2.73         7.34        10.49         5.48
                             息稅折舊攤銷前利潤（萬元）      60,299.48     86,804.54    120,820.81     68,140.10
                             利息保障倍數(shù)                         4.54         5.27        14.60        10.09
                             每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量（元/            0.02         -0.19         -0.28         -0.40
                             股）
                             每股凈現(xiàn)金流量（元/股）              -0.18         0.04         -0.04         0.35
                             研發(fā)費(fèi)用/營業(yè)收入                   0.30%        0.18%        0.22%        0.64%
    
    
    上述財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：
    
    1、流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
    
    2、速動(dòng)比率＝速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債（速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)－存貨）
    
    3、資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)
    
    4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均賬面價(jià)值
    
    6、息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息支出+固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物
    
    資產(chǎn)折舊+無形資產(chǎn)攤銷+長期待攤費(fèi)用攤銷
    
    7、利息保障倍數(shù)=息稅前利潤/利息費(fèi)用
    
    8、每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/股本
    
    9、每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/股本
    
    （四）非經(jīng)常性損益明細(xì)表
    
    單位：萬元
    
                      項(xiàng)目               2019年1-9月    2018年度   2017年度   2016年度
                                   非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提         745.06      212.23      259.86       -3.37
                                   資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）
                      項(xiàng)目               2019年1-9月    2018年度   2017年度   2016年度
                                   越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或              -       33.61       21.37           -
                                   偶發(fā)性的稅收返還、減免
                                   計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)
                                   業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)        2,327.92    4,665.38    1,325.78      491.13
                                   定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
                                   委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益           272.61    1,916.67    5,858.09      739.01
                                   除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效
                                   套期保值業(yè)務(wù)外，持有以公允價(jià)值
                                   計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融
                                   資產(chǎn)、金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變              -    1,819.09           -           -
                                   動(dòng)收益，以及處置以公允價(jià)值計(jì)量
                                   且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資
                                   產(chǎn)、金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)
                                   取得的投資收益
                                   單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值              -       22.94       26.80           -
                                   準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
                                   除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入          51.91       10.14     -147.91        4.65
                                   和支出
                                   其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益              -           -           -           -
                                   項(xiàng)目
                      小計(jì)                     3,397.50    8,680.06    7,344.00    1,231.42
                                   減：所得稅影響額                       643.76    1,379.15    1,804.15      306.99
                                   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）             225.49      738.68      110.86       -2.02
                                   歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損          2,528.25    6,562.23    5,428.99      926.46
                                   益凈額
    
    
    三、募集說明書報(bào)告期截止日后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的說明
    
    2019年10月31日，公司披露了《2019年第三季度報(bào)告全文》；2020年2月21日，公司披露了《2019年度業(yè)績快報(bào)》，公司2019年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,296,484.64萬元，同比下降29.99%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤43,011.72萬元，同比下降32.50%；實(shí)現(xiàn)利潤總額43,111.74萬元，同比下降32.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤31,726.15萬元，同比下降14.12%（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。根據(jù)業(yè)績快報(bào)及目前情況所作的合理預(yù)計(jì)，本公司 2019 年年報(bào)披露后，2017、2018、2019年相關(guān)數(shù)據(jù)仍然符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件。四、財(cái)務(wù)信息查閱
    
    投資者欲了解本公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，敬請查閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)告。投資者可以在巨潮資訊網(wǎng)（）及《證券時(shí)報(bào)》等相關(guān)媒體查閱本公司詳細(xì)的財(cái)務(wù)資料。
    
    五、本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后對公司股權(quán)的影響
    
    如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格5.36元/股計(jì)算（不考慮發(fā)行費(fèi)用），則公司股東權(quán)益增加80,000.00萬元，總股本增加約14,925.37萬股。
    
    第十節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債是否參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)
    
    本公司本次可轉(zhuǎn)債不參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)。
    
    第十一節(jié) 其他重要事項(xiàng)
    
    公司自募集說明書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
    
    1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
    
    2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；
    
    3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格發(fā)生重大變化；
    
    4、重大投資；
    
    5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）購收購、出售；
    
    6、發(fā)行人住所發(fā)生變更；
    
    7、發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
    
    8、發(fā)生重大會(huì)計(jì)政策變動(dòng)；
    
    9、發(fā)生經(jīng)辦會(huì)計(jì)師事務(wù)所變動(dòng)；
    
    10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項(xiàng)的變化；
    
    11、發(fā)行人發(fā)生資信情況重大變化；
    
    12、發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
    
    第十二節(jié) 董事會(huì)上市承諾
    
    發(fā)行人董事會(huì)承諾嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：
    
    一、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理；
    
    二、承諾發(fā)行人在知悉可能對可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清；
    
    三、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會(huì)公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動(dòng)；
    
    四、發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。
    
    第十三節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
    
    一、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)情況
    
    公司名稱：華英證券有限責(zé)任公司
    
    法定代表人：姚志勇
    
    住 所：無錫市濱湖區(qū)金融一街10號無錫金融中心5層03、04及05部分
    
    保薦代表人：周依黎、蘇錦華
    
    項(xiàng)目協(xié)辦人：吳宜
    
    項(xiàng)目經(jīng)辦人員：鄭東、趙琳琳、夏婧
    
    電 話：0755-23901683
    
    傳 真：0755-82764220
    
    二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
    
    上市保薦機(jī)構(gòu)華英證券認(rèn)為：搜于特本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具備在深交所上市的條件，華英證券愿意推薦搜于特本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
    
    （以下無正文）
    
    （本頁無正文，為《搜于特集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》之蓋章頁）
    
    搜于特集團(tuán)股份有限公司
    
    年 月 日
    
    （本頁無正文，為《搜于特集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》之蓋章頁）
    
    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司
    
    年 月 日

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