公告顯示，中外運(yùn)集運(yùn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)內(nèi)外貿(mào)集裝箱班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)，總部設(shè)在上海，分別在天津、山東、北京、遼寧、深圳、寧波、廈門、江蘇及福州設(shè)立了九個(gè)分公司，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)大陸至日本、中國(guó)臺(tái)灣、澳洲、韓國(guó)、菲律賓、越南、中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)的多條外貿(mào)集裝箱班輪航線，其中日本航線和中國(guó)臺(tái)灣航線深耕多年。

　　收購(gòu)出于四方面目的

　　公告指出，本次交易價(jià)格合計(jì)暫定為20.22億元，終極交易價(jià)格以經(jīng)國(guó)資主管部分備案確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格確定。

　　公然資料顯示，截至2021年10月25日，中外運(yùn)集運(yùn)運(yùn)力排名全球第29名，在中國(guó)內(nèi)地班輪公司中排名第6。

　　截至2021年8月31日，中外運(yùn)集運(yùn)及其控股子公司自有船舶19艘、租賃船舶13艘，控制運(yùn)力72.36萬(wàn)載重噸、集裝箱5.13萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

　　截至10月29日收盤，招商輪船收?qǐng)?bào)4.58元/股，漲6.26%。

　　四是充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，利用上市公司平臺(tái)做大做強(qiáng)航運(yùn)新業(yè)務(wù)。本次交易完成后，一方面，標(biāo)的資產(chǎn)將整體注進(jìn)招商輪船，使得招商輪船的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、營(yíng)收規(guī)模和盈利能力得到提升。另一方面，中外運(yùn)集運(yùn)未來(lái)可以依托招商輪船強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力和較低的融資本錢。

　　公告稱，收購(gòu)中外運(yùn)集運(yùn)的交易，交易對(duì)方經(jīng)貿(mào)船務(wù)同受招商輪船的實(shí)際控制人招商局團(tuán)體控制，因此，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，經(jīng)貿(mào)船務(wù)為招商輪船的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三是構(gòu)建穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)上市公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力與持續(xù)盈利能力。公告表示，航運(yùn)業(yè)屬于周期性行業(yè)，同時(shí)不同細(xì)分市場(chǎng)面臨的供需環(huán)境差異較大，各子行業(yè)周期波動(dòng)不一致。通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)組合和創(chuàng)新貿(mào)易模式和經(jīng)營(yíng)手段，打造高度專業(yè)化的綜合航運(yùn)平臺(tái)，有利于提升公司差異化競(jìng)爭(zhēng)和服務(wù)客戶的綜合能力，同時(shí)平衡單一市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　公告稱，通過(guò)本次交易，招商輪船將成為業(yè)務(wù)布局涵蓋國(guó)際原油、國(guó)際與國(guó)內(nèi)干散貨、國(guó)內(nèi)滾裝、國(guó)際與國(guó)內(nèi)件雜貨、LNG船舶運(yùn)輸、內(nèi)外貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)的綜合性航運(yùn)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，油、散、集、氣、特各種船型齊全。隨著在航運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)的布局進(jìn)一步完善，業(yè)務(wù)發(fā)展空間將更為廣闊。

　　交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　10月29日，招商局能源運(yùn)輸股份有限公司(招商輪船，601872)發(fā)布公告表示，擬以現(xiàn)金支付方式收購(gòu)中國(guó)經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司(經(jīng)貿(mào)船務(wù))持有的中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司(中外運(yùn)集運(yùn))100%股權(quán)。

　　根據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù)，截至2021年10月25日，中外運(yùn)集運(yùn)運(yùn)力排名全球第29名，系中國(guó)內(nèi)地班輪公司第6名。

　　公告表示，中外運(yùn)集運(yùn)系經(jīng)營(yíng)內(nèi)外貿(mào)集裝箱班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)的老牌和全球著名集裝箱運(yùn)輸公司，截至2021年8月末，中外運(yùn)集運(yùn)自有船舶19艘、租賃船舶13艘，控制運(yùn)力 72.36萬(wàn)載重噸、集裝箱5.13萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2021年10月25日，中外運(yùn)集運(yùn)運(yùn)力排名全球第29名，在中國(guó)內(nèi)地班輪公司中排名第6。

　　資料顯示，經(jīng)貿(mào)船務(wù)為招商局投資發(fā)展有限公司的全資子公司，而招商局投資發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人為招商局團(tuán)體。

　　同時(shí)，2021年三季報(bào)顯示，招商輪船的第一大股東為招商局輪船有限公司，國(guó)際物流，持股比例為54.36%。同時(shí)，招商局輪船有限公司的第一大股東，同樣是招商局團(tuán)體。

　　二是目前集運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格式已經(jīng)發(fā)生重大變化，市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇，注進(jìn)集運(yùn)資產(chǎn)將有利于上市公司拓展利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加上市公司持續(xù)盈利能力，不中斷增強(qiáng)股東回報(bào)。

　　中外運(yùn)集運(yùn)運(yùn)力排名中國(guó)內(nèi)地班輪公司第6名，今年初至8月底營(yíng)收32.09億元。

　　業(yè)績(jī)方面，2020年，中外運(yùn)集運(yùn)營(yíng)業(yè)收進(jìn)35.39億元，回母凈利潤(rùn)2.42億元。2021年初至8月底，中外運(yùn)集運(yùn)營(yíng)收32.09億元，回母凈利潤(rùn)6.53億元。

　　具體而言，一是注進(jìn)優(yōu)質(zhì)集裝箱運(yùn)輸資產(chǎn)，完善公司航運(yùn)業(yè)務(wù)布局，拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

　　對(duì)于收購(gòu)中外運(yùn)集運(yùn)，招商輪船在公告中稱主要是出于四方面目的。