巴西將繼續(xù)開發(fā)鹽下油田。這是一個歷史悠久的油田，可追溯到2006年發(fā)現(xiàn)的Tupi油田，當(dāng)時稱之為Lula油田。圭亞那的油田項目則比較新。2015年，埃克森美孚發(fā)現(xiàn)了Liza油田。之后又成功取得了一系列發(fā)現(xiàn)，隨之而來的是大量FPSO項目。

由于陸上項目的回報確定性更高，因而運(yùn)營商的留意力和資本都轉(zhuǎn)向了陸上項目，對大型深水項目失往了愛好。然而，現(xiàn)在，由于美國和加拿大陸上運(yùn)營商相對謹(jǐn)慎，而巴西、圭亞那和墨西哥的海上開發(fā)出現(xiàn)增長，“棄海向陸”這一趨勢有所減弱。

Rystad Energy表示，未來幾年，拉丁美洲的上游資本開支將轉(zhuǎn)移到深水項目。在此過程中，巴西、圭亞那和墨西哥的新項目支出將占據(jù)主導(dǎo)地位。

2022年，全球深水項目資本支出預(yù)計將超過720億美元，較往年580 億美元支出相比大幅增長。2021年580 億美元是2006年以來的最低水平，甚至不及2014年峰值1540億美元的一半。

“在海底市場，過往幾年對短周期投資的關(guān)注導(dǎo)致海底回接增加、綠地關(guān)鍵開發(fā)減少，運(yùn)營商的支出從投向海底設(shè)備轉(zhuǎn)而投向水下臍帶管立管流線(SURF)。

Rystad估計，到2025年，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，在勘探、鉆井和設(shè)施方面的深水投資將超過250億美元，接近2013年280億美元的歷史高位。當(dāng)時主要是由于巴西鹽下油田的推動作用。巴西、圭亞那和墨西哥三國將引領(lǐng)未來的增長，其中巴西將保持主導(dǎo)地位，圭亞那將開發(fā)最近探明的油氣資源，墨西哥將從大陸架區(qū)域擴(kuò)展勘探到更深的水域。

在拉丁美洲，深水支出主要由巴西、圭亞那和墨西哥主導(dǎo)，海運(yùn)報價 國際快遞，合計占投資總額的90%以上。預(yù)計到2025年，綠地和棕地支出都將增長，其中主要由巴西推動。幾十年來，墨西哥國家石油公司Pemex一直在Campeche的淺水灣運(yùn)營。2013年，為了吸引外國投資者，墨西哥推出憲法改革，墨西哥國家石油公司才開始與國際運(yùn)營商合作從大陸架淺水灣走向深水區(qū)。

整個油氣供給鏈都受到深水作業(yè)低迷的影響。支出增長帶動深水鉆井船大規(guī)模建造周期之后，2015年開始出現(xiàn)下降趨勢，導(dǎo)致267個鉆井年的合同取消，海上鉆井商極力推遲或取消新深水鉆井船訂單。

為了在這些地理位置較偏的深水油氣田實現(xiàn)生產(chǎn)，巴西和圭亞那將主要依靠FPSO船。巴西石油和埃克森美孚分別是巴西和圭亞那最大的運(yùn)營商。

2021年，墨西哥對油氣相關(guān)法律作出修訂，有利于墨西哥國家石油公司，導(dǎo)致一些外國投資者撤離。但進(jìn)一步開展深水開發(fā)存在巨大潛力。就在本月，New Fortress Energy公布與墨西哥國家石油公司合作開發(fā)具有FLNG概念的Lakach氣田，為四周的Kunah和Piklis氣田進(jìn)一步項目開發(fā)打開了大門。

Woodside在墨西哥的Trion項目也取得了進(jìn)展，該項目將采用McDermott設(shè)計的浮式生產(chǎn)裝置，天天處理100,000桶石油。

“2020年和2021年，運(yùn)營商減少了審批項目，而巴西和圭亞那卻仍有開發(fā)項目，這使得海底設(shè)備供給鏈逃過一劫，否則將變得極為慘淡。在2020年和2021年較2019年和2020年出現(xiàn)近一半的降幅的背景下，海底采油樹裝置34%的合同來自巴西和圭亞那，其中2020年圭亞那訂購的最多，2021年巴西訂購了當(dāng)年總數(shù)的一半以上，”Rystad 表示。

“未來3-4年，鉆井船、FPSO、海底和SURF市場將從中受益。對于交付周期更短、技術(shù)水平更突出的企業(yè)，運(yùn)營商將予以激勵。假如納米比亞和蘇里南等近海地區(qū)評估通過，那么也需要這些設(shè)備用于開發(fā)，”Rystad 總結(jié)道。

船型標(biāo)準(zhǔn)化、系列化固然會增加一定的財務(wù)風(fēng)險，但可以幫助運(yùn)營商縮短深水項目的交付周期?？紤]到當(dāng)前的投資環(huán)境，這已成為這些國家將油氣田貿(mào)易化的主要模式。

巴西、圭亞那、墨西哥項目主導(dǎo)拉美地區(qū)資本開支

2022年08月10日 11時 海洋能源與工程資訊平臺

很多深水鉆井船?？吭诜侵尬鞅辈亢０端闹艿募幽抢簫u，等待運(yùn)營商重返深水油田進(jìn)行勘探開發(fā)。對鉆井船的需求在2019年開始改善，達(dá)129個鉆機(jī)年合同。然而，新冠疫情導(dǎo)致合同取消，往年鉆機(jī)年合同為106，創(chuàng)歷史新低。

2014年美國墨西哥灣、西非和澳大利亞的油氣作業(yè)達(dá)到頂峰，之后持續(xù)下滑。而巴西、圭亞那和墨西哥三國的大型項目將提振鉆井船、浮式生產(chǎn)儲油卸油 (FPSO) 船和海底設(shè)備的供給鏈。

運(yùn)營商簽訂合同的策略從簽訂長期合同轉(zhuǎn)變?yōu)橹芷诟?、基礎(chǔ)良好的合同，導(dǎo)致合同總量減少。未來五年，鉆井船市場預(yù)計將實現(xiàn)5.6%的復(fù)合年增長。